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艾隆科技(688329.SH)首次覆盖报告
低估值的智能医药管理龙头2024年03月22日
➢苏州艾隆科技股份有限公司,中国智慧医疗解决方案的领先者,专注于提供推荐首次评级
医疗物资智能化管理整体解决方案。作为A股首批专业企业之一,其涵盖智慧药
当前价格:23.37元
房、病区、物流等板块,依托物联网和大数据技术,运用自动化与智能传感技术,
旨在推动医疗机构高效、安全管理医疗物资。公司拥有清晰的股权结构和稳定的
管理,是技术创新和专利成果的领先者,致力于构建高效的新型智慧医疗服务体
系。公司的股权结构清晰,管理明确。[Table_Author]
截至2023年三季报,艾隆科技的前三大股东分别是张银花女士、徐立先生和铸
锋资产管理(北京)有限公司,持股比例分别为29.86%、10.96%和2.88%。张
银花已自愿延长其限售股的锁定期,至2025年3月29日到期,涉及2305.5万
股,占公司总股本的29.86%。
➢医疗物资智能化管理解决方案的行业领先者,提供全面的一站式服务。依托
物联网和大数据技术,公司开发了涵盖智慧药房、病区、物流的核心业务板块,
旨在提升医疗机构的服务效率和安全性。艾隆科技的产品广泛应用于各类医疗机
构,并不断探索新的应用场景。公司结合自主生产和委外加工,通过直销及经销
模式,向市场提供高效、定制化的智能管理解决方案。
➢深耕数据要素底座培育核心竞争力,打造“护城河”持续探索城市新型管理
模式。1)积累的大量的行业数据:公司深耕中游数据采集及加工、下游数据应
用,有着丰富的时空数据积累;2)中长期战略规划:依托数据要素,未来三年
主要聚焦于数智化和地下空间综合治理两大领域,积极推动公司转型发展;3)
江苏省城市生命安全线项目:公司在江苏省有着良好的数据基础,持续打造江苏
省城市生命安全线项目,重点聚焦城市公共安全管理,最终实现一网通管,实现
城市生命线安全隐患的及时发现和风险的精准预测预警。
➢投资建议:公司是医疗物资智能化管理整体解决方案提供商,多年来深耕医
疗物资管理领域,依托于物联网、大数据分析搭建的人机交互平台,推动产品从
“自动化”向“智能化”升级,在人工智能加速对产业深度赋能的背景下,公司
积极推动智能医疗向更大场景覆盖,有望打开长期成长空间。预计公司2023-
2025年归母净利润为0.27/1.20/1.61亿元,对应PE分别为64X、15X、11X,
首次覆盖,给予“推荐”评级。
➢风险提示:市场开拓风险;市场需求变化风险;OEM采购模式风险
[Table_Forcast]
盈利预测与财务指标
项目/年度2022A2023E2024E2025E
营业收入(百万元)477361472610
增长率(%)22.6-24.330.629.3
归属母公司股东净利润(百万元)10227120161
增长率(%)7.1-73.2337.734.0
每股收益(元)1.330.361.562.09
PE17641511
PB2.12.21.91.7
资料:Wind,民生证券研究院预测;(注:股价为2024年3月22日收盘价)
证券研究报告1
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