奢侈品消费趋势分析报告.docx

1 1 奢侈品消费趋势分析报告 目 目录 目录 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 奢侈品行业概述 奢侈品产业发展历程 全球奢侈品行业现状 中国奢侈品行业现状 奢侈品行业竞争格局 奢侈品行业发展趋势 3 一 、奢侈品行业概述 2021年， 全球奢侈品市场规模约为10030 亿美元 。其中规模最大的两个品类分别是豪 华车和个人奢侈品， 占总规模的73.2%； 一般情况下， 奢侈品行业特指个人消费品这 个类别 (本报告提及奢侈品行业将默认指代 此类别) ，主要包括珠宝 、腕表 、高端服饰 、 皮革制品等。 豪车和个奢占奢侈品市场比重超七成 豪华车 个人奢侈品 豪华酒店 高档葡萄酒&烈性酒 高档美食&餐饮 豪华家具&家庭用品 高档艺术品 私人飞机&游艇 豪华邮轮 2490 695 677 431 396 299 194 0 亿美元 4848 数据来源： Bain & Company 4 一 、奢侈品行业概述 奢侈品行业包含三类公司：硬奢 、软奢 、多元化 经营集团 硬奢类公司指销售珠宝 、腕表等的产品， 例如 Swatch集团 ，旗下最出名品牌是Omega； 软奢类公司指销售高端服饰 、皮革制品等的产 品 ，例如Burberry 、Prada等； 多元化经营集团指业务涉及多个领域 ， 例如 LVMH通过并购 、收购等操作， 拥有超过50个 品牌， 业务主要包含五个领域： 葡萄酒及烈酒 、 时装及皮革制品 、香水及化妆品 、钟表及珠宝 、 精品零售 。 5 二 、奢侈品产业发展历程 奢侈品行业是一个传统但年轻的行业 。很多主 流品牌的历史都可以追溯到19 、甚至18世纪 。 例如路易威登曾是拿破仑皇室的御用工匠， 主 要生产旅行箱； 爱马仕则是做马具起家 。很长 一段时间 ，这些品牌均是以家族为单位来经营； 而奢侈品行业真正形成产业化的时间主要从上 世纪80年代开始， 目前全球三大奢侈品集团 LVMH 、Kering 、Richemon都是在这个时候 成立或切入奢侈品行业的 。 二 、奢侈品产业发展历程 奢侈品从权贵走向大众 ，大致经历了五个阶段： 6 7 数据来源： PwC analysis三 、全球奢侈品行业现状 | 市场规模呈增长趋势 数据来源： PwC analysis 2021年全球奢侈品市场规模达到了2900亿美元， 同比增长13.2%； 在全球新冠疫情放开的背景下，奢侈品的市场规模得到了快速恢复，并超过了疫情前的水平； 结合2023年的预测数据，全球奢侈品市场规模在未来将继续保持稳定增长的趋势。 全球奢侈品市场规模 亿美元 4000 3000 2000 1000 0 2826 3637 3254 2896 2285 2558 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E 8 三 、全球奢侈品行业现状 | 高净值人群推动行业增长 推动全球奢侈品市场规模增长的主要原因是高净值人群的购买力增强，这在宏观经济不稳定时期表现的更为明显； 通常， 国际上将拥有可投资资产超过100万美元的个人归为高净值人群 。2020年 ，该群体占世界总人口的1%， 而财富占比却高达46%。 12%的人拥有世界85%的财富 可投资资产 (美元) 占人口比重 (%) 占财富比重 (%) >100万 1 46 10-100万 11 39 1-10万 33 14 <1万 55 1 数据来源： PwC analysis 9 三 、全球奢侈品行业现状 | 高净值人群推动行业增长 2020年高净值人群 (仅统计年消费大于5000 欧元) 的个人奢侈品消费额为2260亿欧元， 同 比减少23.1%； 虽然金额减少了， 但占总个人奢侈品消费额的 比重提高了8.4% 。这部分的增长主要归功于年 消费额大于2万欧元的人群 ，他们整体的消费额 同比增长了16.7%； 高净值人群较普通消费者有更强的抗风险能力， 同时， 消费能力极强的人群是推动奢侈品销售 增长最核心的群体 。 高净值人群消费能力受经济波动影响较小 数据来源： Euromonitor 10 三 、全球奢侈品行业现状 | 中国是全球第三大市场 从全球不同国家/区域的角度来看， 中国在去年虽然受到长期封控的影响，但仍占据了超过两成的全球奢侈品市场 份额，并且较2019年呈上升趋势。 2022年欧洲占据奢侈品市场最大份额 国家/区域 2019 (%) 2022 (%) 变化情况 (%) 欧洲 25 27