光伏建筑一体化行业深度调研与前景评估.pptx

光伏建筑一体化行业深度调研与前景评估SUBTITLE HERE202X-XX-XX CONTENTS 行业分析报告光伏建筑一体化行业定义政策扶持初期阶段产业链产业链政治环境1政治环境2政治环境2经济环境社会环境1社会环境2行业驱动因素行业驱动因素行业现状行业现状行业现状行业现状行业热点行业制约因素行业问题行业发展建议竞争格局行业发展趋势行业发展趋势代表企业1代表企业2 01光伏建筑一体化行业定义 光伏建筑一体化行业定义BIPV由配电系统、光伏建材和建筑结构组成，其在安全性、观赏性、便捷性和经济性方面都具备优势,有望成为未来建筑光伏的主体。光伏电站可分为集中式电站和分布式电站，与集中式电站直接上网的供电方式不同，分布式电站以用户侧自发自用、多余电量上网，且在配电系统进行平衡调节;分布式电站可分为与建筑结合及与建筑分离两种，按照结合建筑的方式，又可分为BAPV(普通型光伏构件)和BIPV(光伏建筑—体化)。中国光伏发电多以集中式电站推穴W若使光伏对传统能源的渗透进一步加快，分布式光伏份额将持续增加，而建筑光伏中BIPV凭借其在安全性、观赏性、便捷性和经济性方面都具备优势,有望成为未来建筑光伏的主体。BIPV由配电系统(逆变器、配电柜、电缆和防雷接地系统)、光伏建材（光伏组件、钢材、铝型材边框和背板材料等）及建筑结构（支撑构造、防水和保温构造)组成；BIPV组成中光伏建材成本占比最高尔而光伏组件是光伏建材中最重要的部分，原因在于度电成本的下降与光伏组件发曳效率密切相关；BIPV静态投资中，设备及安装工程占总投资比重高达80%，而设备及安装工程中设备购置费占比77.6%，安装相关费用占比24%，设备购置成本更高 02政策扶持初期阶段 政策扶持初期阶段2006年,颁布《可再生能源法》，对可再生能源并网发电表示明确支持；2009年,财政部、科技部、国家能源局联合发布了《关于实施金太阳示范工程的通知》，意在促进光伏发电的产业化和规模化高度电扶持阶段补贴下降阶段平价阶段 高度电扶持阶段2013年,国务院发布《关于促进光伏产业健康发展的若干意见分布式光伏发电市场进入快速开拓期 补贴下降阶段2018年,国家发改委发布《关于2018年光伏发电项目价格政策的通知》，国家能源局发布《关于2018年光伏发电有关事项的通知》,进一步下调补贴力度2019年，补贴进一步下调。中国BIPV联盟在上海成立 平价阶段2021年3月，国家能源局发布《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知(征求意见稿)》仅保留户用光伏的补贴2021年4月，国家发改委表示2022年起,中央财政补贴全部退出 03产业链 产业链产业链上游产业链中游产业链下游 产业链上游光伏晶硅、光伏薄膜、逆变器、玻璃、支架 产业链下游商业及服务用房、厂房、建筑物、住宅房屋 04产业链 产业链产业链上游产业链中游产业链下游 产业链上游长生产周期与低产能弹性作用叠加，易产生极端价格。晶硅价格降低使其在BIPV系统中的成本占比下降,对于推动平价上网和BIPV行业发展起到至关重要的作用中国光伏薄膜缺乏专业设备供应商;钢及确储量稀少，CIGS电池感光薄膜涉及四种原材料,工艺复杂,镉具有毒性,工艺要求高；光伏组件的寿命约20-25年,而逆变器中的IGBT等部件寿命约10-15年，光伏组件的生命周期中至少需要更换—次逆变器 产业链中游产业链中游为BIPV系统集成商，技术壁垒较高,盈利能力强,包括光伏企业和建筑企业，光伏企业通常同时布局上游和中游，既可销售定制BIPV产品，亦可进行BIPV产品集成安装，建筑企业包括建筑维护、钢结构、幕墙等建筑细分领域龙头企业；在碳中和大背景下，仅靠光伏屋顶发电难以满足建筑物自身用电需求,若要实现建筑物供电自给自足,未来BIPV应用场景将进一步扩大,从屋顶推广至建筑立面，如建筑物幕墙、围护等 产业链下游下游BIPV需求端包括住宅房屋、厂房及建筑物和商业及服务用房屋等,而装机量占比的变化则代表需求端低能耗化的紧急程度不一致。厂房及建筑物装机量占比始终最高,其用电特点与BIPV契合程度高,而未来低碳背景下的新建住宅将成第二大装机场景 05政治环境1 政治环境1《可再生能源发展"十三五"规划》《建筑节能与绿色建筑发展“十三五"规划》《关于开展分布式发电市场化交易试点的通知》 《可再生能源发展"十三五"规划》优先发展分布式光伏发电，增加光伏发电与其他产业的结合，扩大光伏发电与建筑屋顶、滩涂、湖泊、鱼塘、及农业大棚及相关产业有机结合的新模式，提高光伏发电应用的规模支持居民以屋顶光伏发电及其他形式参与清洁能源的发展并享受行业红利 《建筑节能与绿色建筑发展“十三五"规划》要求到2020年，城镇新建建筑中绿色建筑面积比重超过50%，绿色建材应用比重超过40%，城镇节能建筑在全国城镇建筑所占比例