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2021 年盘扣脚手架市场发展趋势分析 一、脚手架产业概述 脚手架是建筑施工中的重要组成部分，是施工人员进行登高作业的落脚处，通过脚手架 能够保证各项施工的顺利进行。脚手架产业链上游主要为钢材、铝材、五金配件等材料，中 游为脚手架的生产及租赁，下游主要应用于建筑、交通、广告等行业 脚手架产业链图谱 资料来源：公开资料整理 盘扣脚手架业务类型分为生产、生产租赁租赁、专业承包。从盘扣脚手架业务类型占比 来看;益扣脚手架生产企业占比 16.8%，较 2020 年下半年下降 1.2 个百分点;生产租赁企业占比 16.9%，下降 0.1 个百分点;租赁企业占比 52.0%，增长 1.0 个百分点;专业承包企业占比14.3%，增长 0.3 个百分点。较 2020 年下半年，生产、生产租赁类型企业占比有所下降， 纯租赁企业以及专业承包类型企业占比有所上升。 2021 年上半年中国盘扣脚手架企业结构占比情况 资料来源：中国基建物资租赁承包协会，华经产业研究院整理 二、盘扣脚手架市场现状 1、运行状况 2021 年上半年，全国盘扣脚手架行业运行发展指数为 50.4%，较 2020 年下半年回落 个百分点，位于临界点以上，行业发展总体继续保持扩张态势，但步伐有所放缓。受今 年上半年大宗商品价格不稳定、建筑市场工期延期、多地疫情反复、洪涝自然灾害等因素的 影响，盘扣脚手架行业发展景气度深受影响，行业上下游产业链整体处于观望状态，企业入 市偏向谨慎。 2019-2021 年中国盘扣脚手架运行发展指数趋势 资料来源：中国基建物资租赁承包协会，华经产业研究院整理 2、类型结构 盘扣脚手架产品类型分为Φ48 和Φ60。从盘扣脚手架产品类型占比来看: Φ48 盘扣脚手架市场保有量苫比为 75.5%;60 盘扣脚手架市场保有量占比 24.5%。Φ48 盘扣脚手架市场保有量占比较 2020 年下半年增长了 1.5%，Φ60 盘扣脚手架市场保有量占比有所下降。 2020-2021 年上半年中国盘扣脚手架类型占比 资料来源：中国基建物资租赁承包协会，华经产业研究院整理 三、盘扣脚手架企业价格 1、企业员工规模 就员工规模而言，500 人以上的公司占比较少，盘扣脚手架企业目前仍以小公司为主。按盘扣脚手架企业员工规模划分为 100 人以下、100 人-500 人、500 人以上 3 个区间。数据显示，其中企业员工总数 100 人以下占比约 62.1%;100 人-500 人占比约 35.3%;500 人以上占比约 2.6%。对比 2020 年下半年数据来看，100 人-500 人的企业数量占比有所增长， 增长了 1.3%。 2021 年中国盘扣脚手架企业员工规模占比 资料来源：中国基建物资租赁承包协会，华经产业研究院整理 2、营收结构 就企业营收结构而言，行业正处于快速扩张期，大量小规模新企业入局，使得 0.5 亿元 营收企业占比升高。按盘扣脚手架企业经营收入规模占比来看:2021 年上半年营业收入在 1 亿元以上的企业占比14.4；0.5-1 亿元的企业占比为30.0%;0.5 亿元以下的企业占比为55.6%，同比 2020 年整年提升 4.6 个百分点 2020-2021 年上半年中国盘扣脚手架企业收入占比 资料来源：中国基建物资租赁承包协会，华经产业研究院整理 3、地区分布 从盘扣脚手架企业业务区域分布来看:业务分布在华北地区的企业占比约 37.9%、华中地区 34.5%、华东地区 42.0%、华南地区 44.0%;西北、西南、东北分别为 17.2%、29.3%13.8%。从业务分布来看，华东、华北、华南、华中地区盘扣脚手架业务活动较为活跃，西北、西南、 东北地区较其他地区较为滞后。 2021 年中国盘扣脚手架企业区域分布占比 四、盘扣脚手架趋势分析 1、政策助力 比此前的各类脚手架，盘扣式脚手架更为结实耐用，承载力是碗扣和轮扣脚手架的 1.5-2 倍，且能够搭建不同规格宽度的支架，较为显著的特征包括搭设速度整体较快且可控（作业 面积越大，安装时间越长）、结构简单、稳固可靠、承载力大和安全高效等，目前被广泛用 于登高作业中。2020 年，我国多地住建部门发文禁用扣件式钢管悬挑脚手架，要求采用承插型盘扣式钢管脚手架，以保证施工质量和安全。 近年来盘扣脚手架主要政策一览 资料来源：公开资料整理 2、绿色循环发展 绿色循环发展，助力“双碳”目标实现。盘扣脚手架具有周转使用次数高，使用周期时间长的绿色产品属性，对上游钢铁行业及建筑行业实现“双碳”目标具有积极促进作用。行业企业应持续加强产品创新，推进产品更广泛的周转使用与高效利用，促进绿色循环经济发展。