2023能源行业发展蓝皮书-电力行业发展.docx

2023能源行业发展蓝皮书-电力行业发展 能源作为国民经济发展的重要物质基础和动力源泉，战略意义重大。在俄乌冲突、新冠疫情、碳减排以及极端天气频发等因素的叠加影响下，全球能源供需失衡，可再生能源供应链紧张，能源市场出现剧烈震荡。全面贯彻落实党的二十大精神，立足我国能源资源禀赋，锚定碳达峰碳中和目标，深入推进能源革命，在确保能源安全供应的前提下，加快规划建设新型能源体系，助力我国能源绿色低碳转型，是我国加快建设能源强国、推动能源行业高质量发展的必然要求。 基于对能源行业发展的观察和研判，正略咨询重磅推出《能源行业2023年度蓝皮书》。本报告由总结回顾篇、行业运行篇及热点专题篇三部分组成，分别从重大事件盘点、主要政策梳理、行业总体概览；电力行业发展、新能源发展现状及趋势；绿色低碳转型、数字化转型、国际化布局等维度开展研究与分析，报告融合了正略咨询专家最新的研究成果，站位高、视野广、视角新。正略咨询期望通过系统全面的研究，为行业同仁了解能源行业现状、洞察行业趋势、把握行业热点提供有益参考。 本篇为《能源行业2023年度蓝皮书》行业运行篇之电力行业发展，研究电力行业的发展情况，从电力行业产业链角度解析行业发展现状，并总结阐述电力行业未来关于能源结构低碳化、终端电气化、电力系统智能化、体制机制市场化的四大主要趋势。 一、电力行业产业链分析 电力行业是国家的民生行业，电力能源事关经济发展和社会稳定，上游电力生产，中游电力输配，下游电力使用，产业链环节清晰、完整。 1、从上游电力生产来看 近十年的装机增速呈波动走势，2015-2019年，装机增速呈下降趋势，至2020年陡然回升，最主要原因是风电、太阳能发电等新能源新增装机创历史新高。截至2021年底，全国发电装机容量约23.8亿千瓦，同比增长7.9%，增幅收缩1.7个百分点。 发电装机结构持续优化，非化石能源装机占比首次超过煤电。2021年全口径非化石能源装机达11.2亿千瓦，同比增长13.4%，占总发电装机容量比重为47%，首次超过煤电装机规模。 2、从中游电力输配来看 电网投资占比在“十二五”期间整体呈上升趋势，“十三五”期间整体呈下降趋势。“十四五”开年持续降低。2018年电网投资接近电源投资2倍，为近十年峰值。随后电网投资占比持续降低。2021年电网投资完成4951亿元，同比降低0.9%，较上年少投55亿元。电源投资连续升高。2020年电源投资占比超过电网，2021年占比继续提升，较电网多投资579亿元。 变电设备与输电线路建设产量增速下降。截至2021年底，全国220千伏及以上变电设备容量达到470384万千伏安，同比增长为5%,增速较上年下降约4个百分点；全国220千伏及以上输电线路回路长度达到64.3万千米，同比增长3.8%，较上年增速下降约3个百分点。 3、从下游电力用户来看 2021年，我国电力消费大幅回升。根据中电联数据，2021年，全社会用电量83128亿千瓦时，同比增长10.3%，较2019年同期增长14.7%。受经济整体回暖、外贸出口拉动等因素影响，以及新冠肺炎疫情导致用电量增速低基数效应，电力消费大幅回升。2021年的用电量增速达到近10年来新高。 电力消费结构持续优化。2021年，第一产业和第三产业用电量实现两位数增长。第一产业用电量同比增长16.4%；第二产业用电量同比增长9.1%；第三产业用电量同比增长17.8%；城乡居民生活用电量同比增长7.3%。第二产业用电比重逐步收缩，第一产业、第三产业比重略微扩大。随着乡村用电条件持续改善，高技术及装备制造业、充换电服务业、新兴服务业等进一步快速发展和城乡居民生活水平的提高，用电结构将进一步向一产和三产倾斜。 二、电力行业发展趋势分析 能源结构低碳化、终端电气化、电力系统智能化、体制机制市场化是电力行业未来发展的四大主要趋势。 趋势1 能源结构低碳化 2020年以来，煤电装机占比持续下降，清洁能源装机占比明显提高。我国生态和环保约束持续趋紧，能源结构低碳化趋势必将进一步加快。 煤电清洁利用率将不断提升。过去十年，我国煤电排放绩效大幅下降，随着严控煤电发展规模、加快淘汰落后产能、大力实施灵活性改造工作的推进，煤电清洁利用率还将继续提升。 同时，随着“碳达峰-碳中和”上升为国家战略，减排政策驱动我国能源结构低碳化发展。发电行业是当前碳排放的最主要来源，其碳排放占全部碳排放的1/3以上，实现“碳达峰”和“碳中和”离不开发电行业的碳减排；目前国内主要电力来源还是火电,是碳排放的关键，需要通过提高清洁能源发电比例来降低碳排放，包括光伏、风电、核电和水电等。 其中，水电由于受到水力资源的限制，未来替代火力发电的潜力较小；核电由于受到近年来其他国家及地区核事故影响，国内新增核电容量也受波及，替代效应不明显；风电和光伏的潜力最大，