北京居然之家投资控股集团有限公司2020年度第一期中期票据募集说明书.pdf

北京居然之家投资控股集团有限公司 2020年度第一期中期票据募集说明书 发行人： 北京居然之家投资控股集团有限公司 注册金额： 人民币10亿元整 本期发行金额: 人民币3.8亿元 本期中期票据期限： 2+1年 担保方式: 无担保 信用评级机构: 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人长期主体信用等级： AA+ 本期中期票据信用等级： AA+ 牵头主承销商兼簿记管理人： 联席主承销商： 二〇二〇年八月 北京居然之家投资控股集团有限公司 2020年度第一期中期票据募集说明书 声明及提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期 票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅 读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任 何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和 连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期票据，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 本公司于2018年与何东翰、上海中能企业发展（集团）有限公司签署了《股 权转让合作协议书》，以72亿元人民币的价格收购广东德骏投资有限公司100% 股权，主要是为巩固公司主营业务在一线城市的领先优势，并优化公司在一线 城市的资产配置。上述事项构成重大资产重组，具体分析详见本募集说明书“第 五章 企业基本情况，第六项、发行人重大资产重组”及“第六章 企业主要财务 状况，第二项、关于重大资产重组对财务数据的影响分析”部分内容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司无其他影响偿债能力的 重大事项。 1 北京居然之家投资控股集团有限公司 2020年度第一期中期票据募集说明书 目 录 声明及提示1 重要提示5 一、发行人主体提示5 二、投资人保护机制相关提示6 三、投资人保护条款6 第一章 释义8 第二章 风险提示及说明11 一、与本期中期票据有关的投资风险11 二、与发行人有关的风险11 第三章 发行条款22 一、中期票据概要22 二、发行安排26 第四章 募集资金运用29 一、本次债券募集资金运用29 二、本期债券募集资金用途29 三、发行人发行计划30 四、发行人偿债安排31 五、募集资金使用管理33 六、发行人承诺33 第五章 企业基本情况35 一、发行人基本情况35 二、发行人历史沿革36 三、发行人股权结构、控股股东及实际控制人49 四、发行人与控股股东在资产、人员、机构、财务和业务方面的独立性53 五、发行人主要权益投资54 六、发行人重大资产重组60 七、发行人公司治