可转股债权投资合同.doc

可转股债权投资合同 甲方（投资人）： 统一社会信用代码： 乙方（目标公司）： 统一社会信用代码： 丙方（控股股东）： 统一社会信用代码： 本合同各方经平等自愿协商，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，就可转股债权投资事宜，签订本合同以共同遵守。 第一部分?总体投资安排 投资形式 甲方以可转股债权（以下简称“可转债”）形式投资乙方。 投资方案 甲方同意按照本合同“借款安排”的约定向乙方提供借款。 甲方有权按照本合同“转股安排”的约定行使转股权利，成为乙方股东。 连带责任 乙方与丙方为对方在本合同项下的义务承担连带责任。 第二部分?借款安排 借款金额 借款先决条件全部满足之日起5个工作日内，甲方向乙方提供借款人民币（大写）??元（￥??元）。实际提供借款金额与约定不一致的，以实际提供借款金额为准。 借款先决条件 （1）乙方已向甲方提交股东会批准签订及履行本合同的决议，决议应经乙方全体股东一致同意通过； （2）已签订令甲方满意的担保合同，已办理担保登记（如涉及），并已向甲方提交有权决定提供担保的内部机构的有效决议文件; （3）乙方和丙方在本合同中所作“陈述与保证”持续保持是完全真实、完整、准确的、无重大不利变化，没有任何违反本合同约定的行为； （4）乙方未发生任何业务经营、财务状况或资产等方面的重大不利变化，未发生经合理预见可能会导致重大不利变化的情况； （5）任何政府部门、司法机关均没有任何未决的或可能采取的行动或程序，以限制或禁止本合同预期进行的任何交易或该等交易附带的任何交易的完成； （6）乙方已向甲方提交书面承诺，承诺上述第（1）至（5）项先决条件已全部满足或已被甲方书面豁免。 借款先决条件于本合同生效之日起10个工作日内未获全部满足且未被甲方书面豁免的，甲方有权单方解除本合同，且无需承担任何责任。 借款期限 ??个月，自甲方实际向乙方提供借款之日起算。 借款用途 本合同项下借款指定用于乙方正常生产经营，未经甲方书面同意，乙方不得挪作他用。 借款利率 借款利率按本合同成立时全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款市场报价利率（LPR）的4倍计算。 还款方式 本合同项下借款本息采用一次性还本付息方式归还，即到期时一次性偿还全部本金与利息。 甲方指定收款账户： 账号：?? 户名：?? 开户行：?? 甲方依本合同和相应担保合同所获得的用以清偿债务的款项，按照先清偿实现债权和担保权利的费用，再清偿违约金、赔偿金，之后清偿利息，最后清偿本金的顺序进行清偿。 若乙方与甲方之间存在数笔到期债务，且乙方的还款不足以清偿全部到期债务的，对于乙方给付的款项所清偿债务的顺序，由甲方确定。 提前还款 乙方可提前还款，提前还款时按实际借款时间支付利息。 担保 为担保乙方履行合同义务，乙方、丙方、乙方或丙方指定的第三方提供以下担保： （1）丙方以其持有的??%的乙方股权（对应认缴注册资本??元）提供质押担保。 （2）??。 本合同项下的担保（如有）发生不利于甲方债权的变化时，比如保证人财务状况恶化或其他原因导致偿债能力明显下降，或抵押物、质押物贬值、毁损、灭失致使担保能力明显减弱或丧失，甲方有权要求乙方更换或增加保证人或提供新的抵押物、质押物或提供甲方认可的其他担保，否则甲方有权解除合同，宣布债权提前到期。 报告 乙方发生名称、法定代表人、住所、经营范围、注册资金或公司章程等工商登记事项变更的，乙方应当在向工商部门提交变更申请之日起10个工作日内书面通知甲方。 乙方在出现和可能出现影响其还款能力的事项时应当在五日内书面通知甲方，这些事项包括但不限于： （1）抵押财产被列入拆迁范围、强制征收、强制报废等可能造成抵押财产灭失的情形的； （2）抵押人、出质人与第三人就抵押财产、质押财产（质押权利）发生纠纷的； （3）发生对乙方履行还款义务产生或可能差生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政处罚等情形的； （4）在乙方全部清偿前，乙方及其实际控制人、主要股东等的经营状况、经济状况发生变化，可能对债务清偿能力造成不利影响的； （5）发生其他对乙方履行还款义务产生或可能产生重大不利影响的事件。 监督 甲方有权对乙方的借款使用情况、经营情况和财务资金状况、负债和对外担保等信息和情况进行检查、监督，乙方应给予配合并按时如实提供甲方要求的有关资料和报告相关信息。 对乙方存在逃避甲方监督、拖欠借款本金及利息、恶意逃废债务或其他严重违约行为时，甲方有权向有关部门或单位予以通报，并有权在新闻媒体上公告催收，甲方作出的通报和公告行为视为向乙方主张权利。 第三部分?转股安排 转股期限 转股期限为借款到期日当日的前后各7天以内。 转股期限内，甲方有权选择行使转股权利。甲方行使转股权利即“行权”。 转股通知 通知对象 甲方行权应于转股期限内向乙方与丙方同时发出转