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2020 年岩板市场趋势分析 一、岩板产业链整体分析 1、上游原材料 在传统瓷砖产量及消费量增长放缓的背景下，岩板作为一片未知蓝海为建陶行业打开了瓷砖行业新的发展空间。高岭土作为岩板上游主要原材料，其稳定供给和价格对岩板行业的影响非常关键。数据显示，2014-2019 年我国高岭土产量逐年增长，到 2019 年已达 618.5， 同比 2018 年增长 3.8%。高岭土产量的稳定增长为岩板行业的稳步发展奠定的坚实的原材料基础，是行业快速扩张的前提。 2014-2019 年中国高岭土产量统计情况 资料来源：公开资料整理 2、下游需求 岩板是高颜值和强性能的结合，是建筑陶瓷的新趋势。相较于传统的瓷砖，岩板不仅拥有轻奢、超现代的外观和细腻、舒适的触感，且拥有耐高温、耐低温、耐磨刮、耐撞、防水、 防污、耐酸碱、抗菌抑霉、不变形、易护理等功能。不仅可以作为装饰材料，更可作为家居结构主材，经深加工后可替代天然石材、人造石材、木板、塑胶板、玻璃、铝板以及各类复合板等，并呈现更为卓越的功能。 岩板下游应用前景广阔 资料来源：蒙娜丽莎，华经产业研究院整理 岩板除了具备建陶传统优点以外，其规格大、可塑性强的特点有助于完成各项深加工环节；同时，岩板具有防水、质轻、抗菌抑菌、耐腐蚀的优势，相较传统石材又具备重量轻、 性价比高等优点，有机会替代木材、石材做成玄关、餐桌、电视背景墙、建筑幕墙等完整产品形态，提升产品质量并扩大建陶产业利润空间，推动陶瓷产品向大家居和高端建筑装饰领域的渗透。 岩板未来可进入领域 资料来源：公开资料整理 二、岩板发展背景 我国建筑陶瓷整体产能过剩，受政策和市场影响，自 2015 年起我国建筑陶瓷市场逐步出清，大量中低端生产力加速被淘汰，受此影响，建筑陶瓷行业整体景气度不高。生产制造 逐步偏向绿色和智能化，随着岩板行业逐步出现，行业的高利润和定制型特点吸引大量资本 和企业进入，建筑陶瓷行业整体回暖。 2013-2019 年中国建筑陶瓷生产线情况 资料来源：粤港澳大湾区传统优势制造业国际化路径研究，华经产业研究院整理 三、岩板市场现状 1、产品线状况 岩板吸引力强，产能激增+价格战挤占利润空间。自 2019 年蒙娜丽莎首次在国内实现超大规格陶瓷岩板的独立生产后，岩板的高利润率和家具定制化功能吸引陶企纷纷投建岩板 产线。据陶城报统计，截至 2021 年 6 月国内已有超 150 条岩板生产线，若按照投产工期为 300 天/年，日产 7000-10000 平方米产能匡算，国内岩板产能已达 3.15-4.5 亿平方米/年。岩板的快速工业化生产对行业的影响主要体现在产品价格下降。 2020-2021 年中国岩板生产线数量增长情况 资料来源：陶城网，华经产业研究院整理 2020 年全国共有 55 家企业公开新增岩板线计划，共涉及 120 条生产线。目前蒙娜丽莎集团、新明珠集团、金牌企业、唯美集团、新锦成集团、祥达创展集团（旗下岩板子公司 名为中岩）以及峨眉山金陶瓷业产能规模较大，暂居第一梯队。而从长远规划来看，顺成集 团、将军企业、能强·强辉集团、冠星企业以及河北领标科技等企业都明确表示在大/岩板领 域还有更大的规划。 2020 年中国新增岩板产品线统计 资料来源：公开资料整理 2、大规格岩板现状 大规格岩板是指 1200×2400mm 及以上规格的岩板。就生产线数量而言，。2020 年具备生产 1200×2400mm 及以上规格的大规格岩板生产线达到 68 条，相较 2019 年的 21 条， 同比增长达 223.81%。 2017-2020 年中国大规格岩板生产线数量统计情况 岩板起源于意大利、西班牙等欧洲国家，最初出现是在 2001 年，全球市场整体市场集 中于欧洲，中国岩板自 2017 年才开始逐步出现，受疫情因素影响，欧洲地区影响较大，市 场进入调整阶段，生产线基本稳定，国内企业借此机会后来居上，仅 2020 年一年就新增 47 条大规格生产线，是 2019 年原有的 2 倍以上，一跃成为全球第一的大规格岩板生产国家， 占比全球 48.9%。 2020 年全球主要国家大规格岩板生产线分布情况 资料来源：陶城网，华经产业研究院整理 四、岩板发展趋势 1、景气度快速上升 板相较于传统瓷砖具有诸多优良特性。岩板凭借其在家居面板、厨卫定制等领域的跨界 应用脱颖而出，因其广泛的应用场景取代了部分石材、玻璃等装饰材料市场，带来了建陶产 业新的上升空间，建材和大家居两大市场的叠加，让建陶产业的版图迅速扩大。建陶企业纷 纷升级高端陶机装备，部署岩板等智能生产线，行业景气度快速上升。 2、或将深陷价格战 随着中国岩板市场大爆发，大量企业入局，已经出现局部价格战的迹象，生产线的盲目 扩张所带来的结果