天津市政投资有限公司2016年公开发行公司债券.PDF

天津市政投资有限公司2016年公开发行公司债券 （第一期） 上市公告书 证券简称：16市政01 证券代码：136460 上市时间：2016年6月23 日 上市地点：上海证券交易所 主承销商：中信建投证券股份有限公司 二〇一六年六月 第一节 绪言 重要提示：发行人董事会成员或高级管理人员已批准本上市公告书，保证其中不 存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和 连带的责任。 根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》，本期债券仅限上海 证券交易所规定的合格投资者参与交易。 根据联合信用评级有限公司出具的《天津市政投资有限公司2016年公司债券信用 评级报告》，公司的主体长期信用等级为AA+ ，本次债券信用等级为AAA 。本次债券 上市前，发行人2015年末的净资产为840,961.80万元（截至2015年12月31 日合并报表中 所有者权益合计），合并报表口径的资产负债率为64.78% 。本次债券上市前，发行人 最近三个会计年度实现的年均可分配利润为11,786.17万元（2013年、2014年和2015年 合并报表口径归属于母公司所有者的净利润平均值），不少于本次债券一年利息的1.5 倍。本次债券发行及上市安排请参见发行公告。 第二节 发行人简介 一、发行人概况 中文名称： 天津市政投资有限公司 英文名称： Tianjin Municipal Investment Co., Ltd. 法定代表人：李彤 住 所： 天津市和平区贵州路45 号 办公地址： 天津市和平区大沽北路161 号 邮政编码： 300040 设立日期： 1998 年1 月20 日 注册资本： 人民币18.20 亿元 实收资本： 人民币18.20 亿元 电话号码： 022 传真号码： 022 经营范围： 以自有资金对城市基础设施、公路设施及配套设施进行投资、建设、 经营及管理；房地产开发及经营、租赁；物业管理；设备租赁；自营和代理各类商品 及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止公司经营的商品和技术除外）；五金交 电、化工（危险品除外）、日用百货、建材销售（以上经营范围涉及行业许可的凭许可 证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。 组织机构代码0 二、历史沿革及股权变更情况 （一）历史沿革 天津市政投资有限公司原出资人为天津市市政工程总公司（亦即天津市市政工程 局，以下简称“天津市政局”），是天津市政府下设的主管全市市政、公路建设和管 理的一级局。该局业务涉及道路、公路、桥梁、排水、地下铁路、工程设计、污水处 理、房地产、服务业等多个行业。 天津市政投资有限公司成立于1998年1月20 日，成立时注册资本为5,000万元，原名 天津路桥基建投资有限公司。1998年1月19 日，经天津吉威会计事务所有限公司审验， 公司实收注册资本人民币5,000万元。投资人为天津市政局。 1999年9月30 日，天津市政局对天津路桥基建投资有限公司增资人民币30,000万元， 增资后注册资本金为35,000万元。天津吉威会计事务所有限公司为其出具了津吉会验字 1999[100]号验资报告。 为了实施天津渤海化工（集团）股份有限公司的战略重组，天津市政局选定天津 路桥基建投资有限公司作为资产置换的主体，向天津市提交了“关于将天津市纪庄子 污水处理厂等资产划拨到天津路桥基建投资有限公司的请示”，并经市领导圈阅批准， 将天津市纪庄子污水处理厂、东郊污水处理厂、红旗南路、黑牛城道和已属天津路桥 基建投资有限公司的外阜进津车辆收费站等资产变为经营性资产。天津市政局以1999 年10月31 日为基准日，将上述资产经评估后以划拨的方式投入天津路桥基建投资有限 公司。2000年3月23 日，天津路桥基建投资有限公司更名为天津市政投资有限公司，