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目录
一、投资建议 5
(一)商务部等14部门联合发布《推动消费品以旧换新行动方案》 5
(二)2024Q1奥维云网零售数据 6
(三)2024Q1海关出口数据 7
二、一周行情回顾(2024.04.08-2024.04.12) 9
三、2024W14(2024.04.01-2024.04.07)行业主要品类线上线下单周及累计数据回顾 9
四、行业回顾 12
(一)行业动态:LCD涨价预期强烈面板行业营收迎转折 12
(二)企业动态:美的集团牵手蔚来跨界新能源再下一城 14
(三)原材料价格及汇率变动 16
五、风险提示 17
图表索引
图1:家电出口金额(人民币)当月同比增速,1-3月累计+15.9%(单位%) 7
图2:周度家电板块下跌2.4% 9
图3:2024W14(2024.04.01-2024.04.07)单周销量同比:冰箱、冰柜和空调线上销量同比涨幅大 10
图4:2024W14(2024.04.01-2024.04.07)单周销量同比:嵌入式单微线下销量、嵌入式单蒸和豆浆机线上销量同比涨幅较大 10
图5:2024W14(2024.04.01-2024.04.07)单周销量同比:空冰洗线上销量同比涨幅较大 10
图6:2024W14(2024.04.01-2024.04.07)单周均价:空调线上线下价差最小11图7:2024W14(2024.04.01-2024.04.07)单周均价同比:油烟机、冰箱线上均价同比上升 11
图8:2024W14(2024.04.01-2024.04.07)累计销量同比:空冰洗线上累计销量均同比上升 11
图9:2024W14(2024.04.01-2024.04.07)累计均价:空调线上线下价差最小11图10:2024W14(2024.04.01-2024.04.07)累计均价同比:空冰洗油线上累计均价均同比提升 11
图11:LME铜价格(美元/吨)周度上涨2.2% 16
图12:LME铝价格(美元/吨)周度上涨2.2% 16
图13:冷轧板卷价格(人民币元/吨)周度下跌0.6% 16
图14:布伦特原油期货(美元/桶)周度下跌0.8% 16
图15:面板价格:截至2024年3月,主要尺寸面板价格(美元/片)略有上涨16图16:汇率跟踪:周度人民币贬值(周度末1美元=7.2375人民币,前一周末1美元=7.2356人民币) 16
表1:各地政府印发通知的具体目标 5
表2:2024年Q1家电重点品类累计零售额和均价增速 6
表3:覆盖公司盈利预测及估值 8
表4:周度家电指数跑赢市场0.2pct 9
一、投资建议
(一)商务部等14部门联合发布《推动消费品以旧换新行动方案》
近日,商务部等14部门联合发布《推动消费品以旧换新行动方案》,明确了消费品以旧换新的重点任务。2024年2月23日,习近平总书记主持召开中央财经委员会第四次会议强调,推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新,有效降低全社会物
流成本。3月1日,李强总理主持召开国务院常务会议,审议通过了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。近日商务部根据中央有关部署要求,会同相关部门进一步完善并发布了《推动消费品以旧换新行动方案》。方案强调推动家电以旧换新,发挥财税政策引导作用,鼓励出台惠民举措,完善废旧家电回收网络,加大多元化主体培育力度,强化家电标准引领与支撑,推动全面提升售后服务水平,发展二手商品流通;推动家装厨卫“焕新”,加大惠民支持力度,提升便民服务水平,培育家居新增长点,优化家居市场环境。截至4月14日,已有广东省、浙江省、湖南省、山西省和山东省人民政府印发《关于推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》的通知,重庆市发改委已经公开征求实施方案的意见建议。随着后续各地政府的具体方案通知的出台,消费品以旧换新政策预计将稳步贯彻落实。
表1:各地政府印发通知的具体目标
政府
印发时间
涉及家电行业的具体目标
商务部等
14部门
3月27日
通过加大政策引导支持力度,力争到2025年,实现国三及以下排放标准乘用车加快淘汰,高效节能家电
市场占有率进一步提升;报废汽车回收量较2023年增长50%,废旧家电回收量较2023年增长15%;到2027年,报废汽车回收量较2023年增加一倍,二手车交易量较2023年增长45%,废旧家电回收量较2023年增长30%。
推动家电以旧换新,发挥财税政策引导作用,鼓励出台惠民举措,完善废旧家电回收网络,加大多元化主体培育力度,强化家电标准引领与支撑,推动全面提升售
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