计算机行业市场前景及投资研究报告：昇腾万里，鲲鹏展翅，算力乘风起,OpenAI,Sora模型.pdf

计算机

行

业

研计算机昇腾万里，鲲鹏展翅，算力乘风起

究

2024年03月05日

——行业深度报告

投资评级：看好（维持）

行业走势图

昇腾万里，国产AI算力崛起

计算机沪深300AI算力高景气。根据IDC数据，2023年上半年，中国人工智能服务器市场规模

29%

行达30亿美元，增长55.4%。IDC预计2023年中国人工智能服务器市场规模将达

业14%

深0%91亿美元，增长82.5%；2027年将达到134亿美元，五年年复合增长率达21.8%。

度-14%美国加码对华高端AI芯片限售力度，国产算力成长前景光明。2023年10月17

报

告-29%日，美国商务部产业与安全局（BIS）发布对华半导体出口最终规则，进一

-43%步加严对人工智能相关芯片的对华出口限制，此后英伟达公告A100、A800、

2023-032023-072023-11

数据：聚源H100、H800、L40S等芯片对华出口将受到影响。

昇腾崛起，打造国产AI算力底座。据科大讯飞2023年三季度业绩说明会公告，

相关研究报告当前昇腾910B能力已经基本做到可对标英伟达A100。轮值董事长胡

厚崑在昇腾人工智能产业高峰论坛宣布，昇腾AI集群解决方案，已经在全国25

《新质生产力高度重视，聚焦智能制

个城市的人工智能计算中心及重点实验室得到应用，其中有7个，包括武汉、西

造机会—行业点评报告》-2024.3.4

安等，成为科技部首批认可的“国家新一代人工智能公共算力开放创新平台”。

《周观点：继续重视AI算力及应用领

域机会—行业周报》-2024.3.3鲲鹏展翅，乘信创东风腾飞

《周观点：把握值得关注的三个方向信创服务器蓝海市场可期。根据赛迪顾问，2022年，中国服务器市场销售量规

开模达447.8万台，同比增长12.7%；销售额达到1651.2亿元，同比增长22.7%。

源—行业周报》-2024.2.25

证预计到2025年，中国服务器销售量、销售额将分别增长至603.2万台和2412.3

券亿元。中国服务器市场依然保持较高速增长，有望打开国产厂商成长空间。

证

券鲲鹏920是目前业界领先的ARM-based处理器，鲲鹏920以更低功耗为数据中

研心提供更强性能。鲲鹏服务器已在运营商、金融等领域信创大单密集落地。2023

究

报年7月12日，与中国电子均在公众号宣布开展深度合作，打造同时支持鲲

告

鹏和飞腾处理器的“鹏腾”生态。“鹏腾”生态有望充分发挥中国电子和的

各自优势，强强联合有望进一步扩大市场领先优势。

受益标的

神州数码：神州鲲泰为昇腾鲲鹏产业核心伙