信息化项目执行规范（宣贯专用）.pptx

正泰安能《信息化项目初级执行规范》企业综合竞争力内部运营2023年6月15日目 录一、概念-1项目：项目是为创造独特的产品、服务或成果而进行的临时性工作瀑布模式：串联开展，每个阶段产生相应经过评审的产出物。原则上，上个阶段没结束，下个阶段不可以开始。一、概念-2敏捷模式：短期增量，周期冲刺，持续集成，持续交付。一、概念-3安能信息化项目定义：所有新系统的首次引入均被定义为“项目”项目将依重要度及金额分为4级：重要业务系统&金额超100万：1级重要业务系统或金额>50万>100万：2级一般系统&金额大于30万：3级一般系统或金额小于30万：4级2）已上线系统超200人天工作量的完整功能迭代（或金额超30万元的需求包。）3）专项（专项项目不涉及分级管理。）一、概念-4通用性项目阶段定义：项目监控项目监控项目立项项目启动项目执行项目监控项目收尾确定项目可行性项目团队建立项目计划生成项目沟通机制依计划开展，如涉及变更做好评估及审批后执行。项目全过程进行监督及控制项目验收及资产转移；项目资料归档；项目评价；项目执行情况复盘。一、概念-5通用性项目阶段定义：安能信息化项目阶段对应定义：项目监控项目监控二、管理矩阵三、阶段执行说明——项目预研项目阶段任务项涉及交付物交付物管理矩阵角色备注1级2级3级4级项目经理开发测试流程供方管理采购业务项目领导小组项目预研（前两项仅限外采项目）供应商寻源供应商名单必须必须必须必须责任人　　　参与人　　参与人IT主导，供方管理协助解决方案Demo供应商方案资料必须必须必须必须责任人　　参与人　　参与人参与人项目经理组织供应商及内部相关人员参与。可行性分析报告可行性分析报告必须必须必须可选责任人　　　　　参与人　项目经理协同业务需求人综合多家方案及ROI分析，生成报告，以推进立项。三、阶段执行说明——项目立项项目阶段任务项涉及交付物交付物管理矩阵角色备注1级2级3级4级项目经理开发测试流程供方管理采购业务项目领导小组项目立项立项报告立项报告（PPT，固定模板）必须可选————责任人　　　　　参与人　二&三级项目可直接依线上立项流程发起线上评审。立项评审立项评审结论必须（线下会议&SBU）必须（线上立项流程）必须（线上立项流程）必须（线上立项流程）责任人　　　　　参与人批准人一级项目必须组织线下评审会。（线上流程需建设）三、阶段执行说明——产品采购项目阶段任务项涉及交付物交付物管理矩阵角色备注1级2级3级4级项目经理开发测试流程供方管理采购业务项目领导小组产品采购（仅限外采项目）采购申请——必须必须必须必须责任人　　　　　　批准人OA-采购申请（工程/服务类）商务推进——必须必须必须必须　　　　责任人　　　单一&议价&招标定价申请定价报告必须必须必须必须　　　　责任人　　批准人　中标通知中标通知文件必须必须必须必须　　　　　责任人　　　合同签署合同文本必须必须必须必须　　　　　责任人　批准人　三、阶段执行说明——项目启动项目阶段任务项涉及交付物交付物管理矩阵角色备注1级2级3级4级项目经理开发测试流程供方管理采购业务项目领导小组项目启动项目启动会项目启动会PPT必须可选可选——责任人参与人参与人参与人参与人参与人参与人参与人　项目计划项目计划（Excel, 固定模板）必须必须必须必须责任人参与人参与人参与人参与人参与人参与人　含进度计划、项目组织架构、问题风险清单三、阶段执行说明——开发实施项目阶段任务项涉及交付物交付物管理矩阵角色备注1级2级3级4级项目经理开发测试流程供方管理采购业务项目领导小组开发实施（如项目不涉及开发内容，则设计文档&开发可置为可选项。）设计文档设计文档必须必须必须必须评审人责任人评审人评审人　　评审人　PRD，HLD，LLD&开发——必须必须必须必须　责任人　　　　　　　测试测试计划&测试报告必须必须必须必须评审人评审人责任人评审人　　评审人/参与人　特别注意：测试案例及测试结果需分开评审！变更评审变更记录可选可选可选可选责任人评审人评审人评审人　　评审人批准人　上线评审上线评审结论必须必须必须可选责任人评审人评审人评审人　评审人评审人批准人需做关键节点控制。发布部署操作手册必须必须必须必须　责任人　　　　　　　三、阶段执行说明——验收交付&项目收尾项目阶段任务项涉及交付物交付物管理矩阵角色备注1级2级3级4级项目经理开发测试流程供方管理采购业务项目领导小组验收交付组织验收验收资料必须必须必须必须责任人　　　　　批准人批准人线上流程建设中商务付款申请——可选可选可选可选参与人参与人　　　责任人批准人批准人　转运维运维手册必须必须必须必须参与人责任人　　　　参与人　　灾备及演练　可选可选可选可选责任人　　　　　　　　项目收尾项目资料配置库归档　必须必须必须必须责任人参与人参与人参