石家庄白酒市场基本情况.ppt

城市基本情况 石家庄市是国务院批准的甲类开放城市和实行沿海开放政策的城市。现辖6区、12县、5个县级市和1个国家级高新技术产业开发区，总面积1.58万平方公里，常住人口918万左右，其中市区面积307平方公里,市区人口约为217.3万； 石家庄2004年居民家庭人均可支配收入8622元,在全国省会中仅居第25位,属低消费区域。 10亿 5亿 石家庄市场白酒市值示意图 第一页，共十七页。 石家庄白酒市场基本情况 石家庄白酒市场基本状况 主流品牌 高档酒 茅台,五粮液,剑南春,龙印板城, 中-高档酒 紫塞明珠,道光铁贡、道光纸贡,道光廿五国宾,金六福(三,四星),十八酒坊六年,五粮醇 中-低档酒 道光宴酒,道光御液,板城小豹子,山庄、草原亚克西,金六福(一,二星) 低档 简装板城,泥坑,石门烧酒 主流价位 大众消费 10-30元 婚宴消费 30-50元 公务宴会 100元以上 主流香型 及其份额 浓香型90%.清香型5%,酱香型.3%,其他香型及保健型2% 主流度数 42-53度 主要广告宣传 投放 河北电视台.石家庄电视台,燕赵都市报,燕赵晚报,大型户外,店招.公交车体 板城（紫塞等）、道光仍是石市的两强； 浓香型是该市目前的主流香型； 第二页，共十七页。 石家庄地区白酒销售“品牌结构”情况 品牌 十八 酒坊 衡 水 老白干 道光 廿五 板城 烧锅 山庄 老酒 蜀乡 门第 东 北 第四宝 其他 合计 2005年销售额 万元 (以厂价预估) 1650 3600 8500 13500 3000 3000 1500 116750 150000 销量份额比例 1.1% 2.4% 5.7% 9% 2% 2% 1% 78% 100% 市区销售额 1400 1100 17700* 29800 50000 市区销售额 比例 2.8% 2.2% 35.4%* 59.6% 100% 第三页，共十七页。 石家庄地区白酒销售“档位结构”情况 价格区间 200元以上 100-200元 50-100元 30-50元 30元以下 合计 预估销售额对应份额 10% 20% 20% 20% 30% 100% 预估石家庄地区销售额 1.5亿 3 亿 3亿 3亿 4.5亿 15亿 主要品牌 茅台、五粮液 剑南春 龙印 十八酒坊十年 紫塞明珠 道光铁贡 十八酒坊六年 十八酒坊王牌 道光纸贡 板城精装 十八酒坊蓝宝石 板城小豹子 简装板城 板城小豹子 石市消费价位较为分散，高档公务消费以茅、五、剑为主，板城龙印也有不错表现，侧面反应板城的品牌形象得到石市高端消费者的一定认可； 中档公务消费在100－200/瓶，在此档上紫塞明珠处于绝对强势地位，道光铁贡也有一定销量； 在50－100元/瓶档，品牌结构较为分散，道光纸贡、板城精装、蓝宝石等各有一定表现； 第四页，共十七页。 渠道名称 销量贡献主流价位 主流价位代表品牌 NO.1 NO.2 NO.3 1 2 3 大型商超 10-25元 45-70元 80-110元 板城小豹子 道光纸贡 精装板城 道光铁贡 便利商超 10元以下 10-25元 45-70元 简装板城 板城小豹子 道光纸贡 批发市场 10-25元 45-70元 80-110元 板城小豹子 道光纸贡 紫塞明珠 名酒名酒 45-70元 80-110元 200元以上 道光纸贡 紫塞明珠 茅.五.剑 A类餐饮 120-180元 200元以上 60-100元 紫塞明珠 茅.五.剑 品牌分散 B类餐饮 120-180元 60-100元 30-60元 紫塞明珠 道光纸贡 蓝宝石 板城小豹子 C类餐饮 30-60元 30元以下 60-100元 板城小豹子 简装板城 道光纸贡 蓝宝石 石家庄地区白酒销售“渠道结构”情况 第五页，共十七页。 店铺类型 总数量 备注 主要经销商 10-15 分销商 100 A类餐饮终端 90 其中良性运营70+, B类餐饮终端 300 A/B类酒店消费自带酒水的比例60-70% C类餐饮终端 1500 以零售价30元以下价格白酒销售为主 名酒名酒店 700-900+ 其中80%的店铺存在销售假酒的现象 批零店、零售店 2000+ 以零售价30元以下价格白酒销售为主 批发市场 3 附近地区批零店配送,功能渐弱 大型商超 28+ 地区型大中型连销商超为主. 石家庄地区白酒竞争格局-渠道组成 石家庄市名烟名酒店普遍存在假酒销售现象，易于冲击成熟品牌的声誉、价格； 酒店自带酒水率约60%-70%，极大的削弱了传统“盘中盘”模式的新品培育效果， 第六页，共十七页。 石家庄市场白酒竞品基本情况 竞品品牌 包装 (外) 包装 (内) 商超零 售价格 香型 度数 2005年 预计销量 板城烧锅龙印 纸盒 500ML砂瓶 258 浓香