澜起科技：首次公开发行股票并上市招股说明书.docx

澜起科技股份有限公司 首次公开发行股票并在上市招股说明书 澜起科技股份有限公司 首次公开发行股票并在上市招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 1 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 128 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 1 澜起科技股份有限公司 澜起科技 股份有限公司 首次公开发行股票并在上市招股说明书 澜起科技股份有限公司 Montage Technology Co., Ltd. （上海市徐汇区宜山路 900 号 1 幢 A 6 ） 首次公开发行股票并在上市 招股说明书 保荐机构 （牵头主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 联席主承销商 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 山东省济南市市中区经七路 86 号 本次股票发行后拟在市场上市，该市场具有较高的投资风险。公司 具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的 市场风险。投资者应充分了解市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 慎作出投资决定 。 发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A股） 发行股数： 11,298.1389万股 占发行后总股本的比例： 不低于10% 每股面值： 1.00元 每股发行价格： 24.80元/股 发行日期： 2019年7月8日 拟上市的交易所和板块： 上海证券交易所 发行后总股本： 112,981.3889万股 保荐机构（牵头主承销商）： 中信证券股份有限公司 联席主承销商： 中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 2019年7月12日  监管机构声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 合计持有发行人超过 51%股份的股东承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、合计持有发行人超过 51%股份的股东 以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 重大事项提示 公司特别提请投资者注意以下重大事项及风险，并认真阅读“风险因素”章节的全文。 一、相关承诺事项 发行人、公司股东、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的关于所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺、关于公司稳定股价的预案及相关承诺、关于因信息披露重大违规回购新股、赔偿损失承诺及相应约束措施、关于持股意向及减持意向的承诺、关于业绩摊薄的填补措施及承诺、未能履行承诺的约束措施、关于欺诈发行上市的股份购回和赔偿承诺及其他重要承诺，详细情况详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“六、相关承诺事项”。 二、发行前滚存利润分配方案 根据公司于 2019 年 3 月 5 日召开的 2019 年第一次临时股东大会决议，如公司完成首次公开发行股票并上市，本次公开发行