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竞品分析：慧择保险 VS 小雨伞保险 01 产品概况 1.1 产品概述及版本 慧择保险网成立于2006年，是国内成立时间最早、也是目前最大的第三方保险电商平台。按2018年总承保费计算，慧择是中国最大的独立在线长期寿险及健康险产品与服务平台。公司于2020年2月在纳斯达克交易所挂牌交易。从全球保险电商业态来讲，慧择是第一家上市的保险电商企业。 慧择保险根植于PC端，后分别于2015年11月和2015年12月推出了与Android和iOS系统兼容的“慧择保险”APP。即本报告下文主要分析的对象。 最新版本：V 4.9.9 1.2 测试环境 设备型号: 华为 P20 操作系统：Android 10 EMUI 10.0.0 测试网络：移动4G 1.3 选择理由 笔者一直在关注金融科技业务，其中包括互联网保险。有一段时间，金融科技可以说是一时风头无两。然而，2020年12月，蚂蚁上市被按上暂停键，监管层陆续出手整治，可谓给金融科技泼了一盆冷水。尽管如此，笔者认为，长期来看，金融科技（含互联网保险）的增长潜力巨大。 互联网保险区别于传统的线下保险代理人模式，价格压低30%甚至更多，产品相对简单，信息更透明，赋予互联网用户更多购买的自主权。这些特点迎合了已经成长起来的网民一代保险用户的消费需求，因此中国互联网保险市场增长空间仍然十分巨大。 数据来源：格隆汇 2020年9月16日，胡润研究院发布了《2020中国互联网保险中介服务平台Top10》。仔细来看，国内互联网保险中介服务平台前五强中，四家背后有巨头的身影。微保、轻松保严选、水滴保险属于“腾讯系”，蚂蚁保险属于“阿里系”，而慧择是唯一突围的“草根”选手。 是怎样的经营，使慧择得以“草根”背景入围互联网保险中介Top5呢？笔者对其产生了兴趣。 基于此背景，本报告选择了慧择保险APP做深入剖析，分析其商业模式和产品服务，为互联网保险产品制定竞争策略、进行迭代优化输出参考。 02 竞品选择 2.1 选择目标 来源：艾瑞咨询 小雨伞保险是一家经银保监会批准于2013年正式成立的全国性保险经纪公司。小雨伞保险因其技术领先已获得“亚洲银行家全球金融科技前8强”“2018、2019毕马威中国领先金融科技50强”、“Xtecher2017中国FinTech创业公司TOP 50”、“CB Insights全球最具价值金融科技250强”等国际重要奖项。 小雨伞保险作为互联网保险特卖平台，于2015年6月在其官网上线首款产品【小雨伞保险父母意外险】，于2016年10月发布APP，打造移动端一站式保险服务平台。 竞品版本：V 3.4.0 2.2 选择理由 慧择保险和小雨伞保险都是先上线网页端服务，再发布移动端APP，都是为C端用户提供保险产品和服务的销售平台，都与国内专业的保险公司合作，并为各自的目标用户提供合适的保险产品和服务。 就商业模式而言，慧择保险和小雨伞保险较为接近，本质上都属于保险超市。两个都是数字化时代的新型保险中介，都通过产销分离的模式跟保险公司合作。由保险公司负责产品研发和风险定价等，而慧择和小雨伞等保险中介则专注于保险产品与用户之间的信息传递和风险管理等。 慧择保险通过将各家保险机构的产品汇总在一起，并直面用户保险需求，提供与保险相关的营销服务，销售环节可以在平台上完成。而小雨伞保险则强调它是个特卖销售平台，其特色是以互联网、大数据为基础，联合国内专业的保险公司，为具有特定相似属性的人群设计专属保险产品。 尽管慧择保险起家比小雨伞保险早、综合实力也比后者强，但两者在销售模式、目标用户、收入类型等方面都相似，所以笔者选择了小雨伞保险作为竞品，来跟慧择做比较分析。 03 市场分析 3.1 行业转型阵痛期 从国家宏观层面而言，中国保险业2017年保费收入为5414.46亿美元，占全球市场份额11.07%，成为仅次于美国的全球第二大保险市场。 但是从保险深度来看，中国这一数据仅为4.4%，中国的保险市场仍落后于保险业较为成熟的发达国家，并且低于国际平均水平。这说明了我国虽已是保险大国却仍不是保险强国，保险行业还有很大的发展空间。 来源：艾瑞咨询 就行业生命周期而言，我国保险行业已走过了高增长阶段，进入了比拼服务质量的竞争格局。保险行业在2011年到2017年实现了高速增长，原保费收入年均复合增长率高达16.9%。但到了2018年，在监管部门主动调整业务结构的背景下，原保费收入增长下滑到只有3.9%。 行业进入发展平缓期，过去粗放式的经营模式已不符合未来行业发展趋势。面对转型期，保险企业更要在产品和渠道创新上深耕细作，同时提升服务水准，才能在激烈的市场竞争中扩大市场份额。 来源：艾瑞咨询 中国互联网行业协会的公开数据显示，互联网保险在2012-2015年的4年间经历了爆发式的增长，保费收入增长近20