BDO-GBL-NMP产业链调查报告.pptx

1,4-丁二醇(BDO)是一种重要的有机和精细化工原料, 广泛用于医药、化工、纺织、造纸、汽车和日用化工等领域，其中产品： 四氢呋喃(THF)，聚合后得到的聚四亚甲基乙二醇醚(PTMEG)是生产高弹性氨纶(莱卡纤维)的基本原料； 聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)工程塑料是最有发展前途的五大工程塑料之一，如热塑性塑料、生物降解塑料、光导纤维、地膜、方便袋等； γ-丁内脂(GBL)是生产2-吡咯烷酮和N-甲基吡咯烷酮（NMP）产品的原料,由此而衍生出乙烯基吡咯烷酮（NVP）、聚乙烯基吡咯烷酮（PVP）等一系列高附加值产品，广泛用于农药、医药和化妆品等领域； 聚氨酯树脂(PU)是生产人造革和造纸的基本原料。 BDO的用途 注：以上信息来源于专业网站 1,4-丁二醇 PBT（聚对苯二甲酸丁二醇酯） 工程塑料 纤维 GBL（γ-羟基丁酸内酯） NKP NVP PVP NMP THF（四氢呋喃） PTMEG（树脂） 氨纶弹性体 PU树脂 人造革 建材 TPEE树脂 TPU 射出成型 医药中间体 溶剂/表面处理剂 PU（聚氨酯树脂） BDO产业链示意图 17% 15% 48% 14% 注：以上信息来源于《1,4-丁二醇行业调查报告》 据统计数据显示，2000年全球BDO生产能力约为107.8万吨，中国尚无生产能力。到2009年全球BDO生产能力为196万吨时，中国的生产能力已达到43.4万吨，占全球总生产能力的22.1%。 2007年以前国内产能不足，需从国外进口大量BDO，随着2007年后国内产能陆续释放，进口依存度也开始下降，2009年自给率达70%以上。 目前山西三维在国内BDO市场居于领先地位，产能约为25万吨/年。 BDO市场及产能分析 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 年平均增长率（%） 全球 107.8 108.8 128.3 137.3 138.9 141.2 158 174 193 196 6.8 亚太区 33.3 34.3 43.8 52.8 54.4 55.4 72.2 88.2 107.2 110.2 14.1 中国大陆 - 1 3.5 2.5 7.1 8.1 15.4 21.4 40.4 43.4 60.2 亚太区外 74.5 74.5 84.5 84.5 84.5 85.8 85.8 85.8 85.8 85.8 1.6 2000-2009年全球各地区BDO生产能力统计（单位：万吨/年） 注：以上数据来源于山西三维官方信息 生产方法 优点 缺点 炔醛法/雷柏改良法 工艺先进成熟，副产品少；流程短，产品率高；催化剂活性高，寿命长；投资低，适用于大规模生产；操作压力低，生产安全。 原料乙炔远程运输有危险；廉价乙炔获得量有限；产生大量电石渣，环境污染处理难度大。 顺酐法/丁二烯法 投资少，生产成本低；操作条件温和；三废量少，无公害；可同时生产THF和GBL。 生产流程长且复杂；受原料顺酐的影响； 丙烯醇法/环氧丙烷法 催化剂可循环使用、寿命长；产品率高；能耗低；生产负荷容易调节。 环氧丙烷难以廉价得到，成本高；羰基化反应选择性低。 BDO生产工艺对比 注：以上数据来源于《1,4-丁二醇项目市场调查报告》 2013年中国BDO产能分布 河南 山东 江苏 浙江 福建 山西 宁夏 陕西 重庆 云南 四川 新疆 台湾 6 10 3 8.9 2.5 6 3 1.3 15 16 3.6 7.5 7.5 13 22 单位：万吨 2013年，我国BDO产能预计128.3万吨，其中大陆产能93.3万吨，以炔醛法为主，产能65.4万吨，占总产能的51%，顺酐法24.3万吨，占19%，丙烯醇法3.6万吨，占2.8%。台湾产能35万吨，主要以丙烯法为主，产能22万吨，占总产能的17%，顺酐/丁二烯法13万吨，占10%。 炔醛法 顺酐/丁二烯法 注：台湾在大连盘景有12万吨丙烯法BDO产能 注：以上数据来源于山西三维官方信息 丙烯醇法 5 国际背景 近年来，世界BDO生产技术不断成熟，低成本的生产工艺和BDO的良好发展前景促使业界对建设BDO项目热情高涨，全球新建了多个BDO装置，其中大多数位于中国。 国内现状 近年来，由于国内BDO销量供不应求、价格处于高位运行，加之市场信息不对称，国内不少企业纷纷实施扩产计划。据统计，在建项目产能为27.5万吨，拟建项目产能为36.5万吨。若项目全部投产，我国BDO产能将在2015年超过100万吨（尚未包含台湾地区）。因此，国家发改委于2008年8月发布了《国内1,4-丁二醇存在产能过剩风险》的预警报告。 产品走向 2010年全球BDO产能约200