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投资申请报告 投资申请报告「篇一」 关于申请筹备成立股权投资行业协会的申请报告 XZ 市民政局领导： 股权投资，在国外通称私募股权投资，Private Equity, 简称 “PE” 。 从投资 方式角度看，是指投资机构对非上市企业进行的权益性投资，在交易实施过程中附 带考虑了将来的退出机制，即通过上市、并购或管理层回购等方式，出售持股获 利。 股权投资就是在符合我国法律规定的前提下，集合特定投资者的资金，通过专 业团队的运作，以股权的方式，投资于准上市公司，为其注入资金并提供“咨询+ 管理”的增值服务，在提升企业价值、实现投资收益后，通过不同的手段和方式， 退出被投资企业。股权投资行业是一种集投资、管理与服务为一体的新兴行业，同 时更是一种高风险、高收益的特殊行业。 近几年，股权投资在XZ 得到了长足发展。目前，XZ 就有近6000亿的民间资 金，目前有超过30家的专业创投、股权投资、金融机构、公司，加上在外XZ 人办 的专业股权投资机构、公司以及各上市公司和大型企业的投资部，外省市专业股权 投资机构、公司驻XZ 事处等，估计XZ的股权投资机构、公司超过60家，管理和 控制的投资资金超过100亿人民币，是 XZ 经济中一支不可忽视的重要力量，在推 进XZ 企业，尤其是中小企业的上市、并购和重组发展壮大发挥着重要作用。 虽然XZ 的股权投资行业发展很快，但与北京、上海、深圳、天津等地区相 比，也存在一些问题，例如：对政策了解和理解不够；各股权投资机构、公司之间 信息交流不够，有时会为一些投资项目竞争而盲目抬高价格；部分股权投资机构、 公司的投资管理人员不够专业；没有合理的渠道，反映行业的诉求；需要资金的企业 找不到投资者；外省来温的机构找不到好的企业或者合作机构等。 为促进 XZ 经济的持续健康发展，支持中小企业的壮大，规范股权投资机构的 投资行为，提升股权投资机构的专业能力，促进股权投资行业的健康发展，加强股 权投资机构与政府、企业的联系，我们拟作为发起人(发起人名单附后),联合本地 以及外地的股权投资机构、基金、保险、证券、信托、担保、法律、会计等行业单 位以及创新企业发起成立XZ 市股权投资行业协会。XZ 市股权投资行业协会是一家 专业性、地方性、非营利性的股权投资行业的自律管理组织。 成立XZ 市股权投资行业协会的宗旨为：认真贯彻执行国家的有关法律法规， 建立行业自律监管机制；协调组织股权投资机构行为，实现行业资源共享；维护会员 的合法权益，提高会员素质；加强会员与国内各省市和国际股权投资管理行业的合 作与交流；壮大投资公司队伍，帮助创新企业成长，促进XZ 地方经济又好又快发 展。 XZ 市股权投资行业协会主要业务范围为：探索解决股权投资行业运作的深层 次问题，促进股权投资行业新体制、新机制的建立和完善；调查研究，交流经验， 沟通信息；培训人员，开展咨询服务；为本会会员提供的其他各种服务。 XZ 市股权投资行业协会拟请 XZ市金融工作办公室作为业务主管部门。 恳请贵局批准同意筹备成立XZ 市股权投资行业协会。 申请人： 申请日期： 投资申请报告「篇二」 一、项目名称 二、投资方情况 (一)主要投资方基本情况：包括企业全称、主要经营范围、注册地、注册资 本、企业性质、股权结构，资产负债状况，主要股东情况； (二)主要投资方基本经营情况：包括企业近三年主要业务规模和经营情况，主 要产品生产能力、实际生产规模、国内外销售情况，企业近三年主要财务指标； (三)主要投资方相关实力和优势分析，在国内外投资类似项目简要情况； (四)其他投资方简要情况：包括注册地、注册资本、企业性质、主要业务规模 和经营状况、资产、负债、收入、利润等方面情况。 三、必要性分析 (一)投资目的：项目相关行业国内外情况，例如产品国内外供求情况及预测、 产品进口情况及预测、行业未来发展等。说明项目对各投资方的必要性和意义，包 括项目与投资方国内项目的关系、与企业发展战略的关系等； (二)社会意义：包括与我国相关产业发展的关系，与我国境外投资战略和境外 投资产业政策的关系等。 四、项目背景及投资环境情况 (一)项目背景：包括投资方介入前项目基本情况，外方合作者基本情况，投资 方如何介入项目，投资方对外考察、尽职调查、与外方谈判、其他竞争投资者等情 况，与所在国家和当地政府沟通情况等； (二)投资环境情况：包括所在国家及当地政治、经济情况，与项目有关的税 收、外汇、进出口、外资利用、资源开发、行业准入、环境保护、劳工等法律法规 情况，当地相关行业及市场状况；涉及资源开发的，还应说明所在国家有关资源的 储量、品质、勘探、开采情况； (三)项目的外部意见及影响：包括所在国中央和地方政府的意见，当地社区的 意见，项目对所在国家和地区社会、经济