“满川风雨看潮生” - 中国汽车行业趋势展望.docx

“满川风雨看潮生” ——2030年中国汽车行业趋势展望 联系人： 金军 普华永道中国汽车行业主管合伙人电话：+86 (10) 6533 2977 邮箱： jun.jin@ 徐沪初 普华永道思略特中国汽车行业合伙人 电话：+86 (21) 2323 5622 邮箱： huchu.xu@ 蒋逸明 普华永道思略特中国数字化增长业务合伙人 电话：+86 (21) 2323 5101 邮箱： steven.jiang@ 程琛 普华永道思略特中国汽车行业经理电话：+86 (10) 6533 7804 邮箱： boris.c.cheng@ 1 思略特 | 2030年中国汽车行业趋势展望 目录 摘要 03 一、全球化：尽管地缘政治紧张加剧，车企全球 04 化发展仍是必然趋势 二、可持续发展：在各国净零承诺指引下，车企 致力打造全球性ESG循环生态圈 07 三、政策与投资：“新能源、新技术、新业态” 11 将继续成为政策倾斜和投资热点 四、价值版图重构：新兴价值池不断扩容，创新 14 先锋将拥有近八成份额 五、成功基石：总拥有成本（TCO）仍是核心竞争力，未来7年最高降幅超20% 17 六、消费部落：消费者深度圈层化，AI（人工智 21 能）赋能新营销市场规模将达万亿美元 七、技术变革：材料、能源与科技三大领域技术 25 全面加持创新，重塑行业竞争格局 八、竞争格局：中国汽车行业将由少数头部车企 29 主导，若干细分领域中小型车企参与 2030年中国汽车行业趋势展望 | 思略特 2 摘要 汽车行业正处在发展的十字路口。个性多样的消费群体，层出不穷的创新商业模式，颠覆性技术对汽车产业链、价值链和生态圈的革命性变革，这些要素如果和行业面临的巨大成本优化压力以及用户对极致体验的持续追求相叠加，将决定中国汽车行业接下来数年的走势。展望2030，传统车企和新势力都将面临新一轮关键挑战，有的或将把握机遇顺势而上，有的或将囿于变局黯然离场，整个行业将会呈现由3至5家规模化、实力强的龙头车企主导、若干聚焦特定细分市场和用户的中小型车企参与的竞争格局。本文结合普华永道思略特对全球汽车市场的经验与洞察，以终为始，选取八个中国汽车行业接下来数年可能比较关心的领域，分享初步思考，以供借鉴。 3 思略特 | 2030年中国汽车行业趋势展望 一 一、全球化：尽管地缘政治紧张加剧，车企全球化发展仍是必然趋势 地缘政治变化加剧给全球经济合作带来巨大的不确定，特别是处于积极市场拓展期的中国新能源汽车。如何在对冲区域冲突风险的过程中，全力把握能源结构转型创造的历史性机遇，这是摆在中国主要车企面前的严峻课题。普华永道思略特认为，全球化的趋势将会维持并进一步向纵深发展，这一方面从贸易全球化指数和全球车企未来海外销量占比的趋势预测数据可以看出端倪。更重要的是，全球主要国家地区已经对新能源汽车发展战略路径基本形成共识，并从资本市场、企业投资重心、国家产业政策等多个方面在全方位推进新能源汽车的发展，中国在新能源汽车产业链和生态圈方面积累了较强的优势，成为参与汽车产业全球化的重要力量。中国需要本土之外的广大汽车消费者市场，而中国也将凭借其迅速积累起来的技术资源优势，为全球消费者带来实实在在的好处，具有超越地缘政治的强大的内在需求驱动力。 贸易全球化指数预测 贸易全球化指数预测（%，2010-2035E） （%） 28 28 27.2% 27 26.3% 25.9% 26 25 25.0% 25.1% 24.5% 23.9% 24 24.6% 23.2% 23 23.1% 22.7% 22 22.1% 21.9% 21.8% 21 0 21.1% 20.8% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2025E 2030E 2035E 世界贸易总额-货物出口/全球GDP 注：贸易全球化指数以世界贸易总额-货物出口/全球GDP进行计算 资料来源: 世界银行，世界经济合作及发展组织，国际货币基金组织，渣打银行，普华永道思略特 5 思略特| 2030年中国汽车行业趋势展望 全球车企全球化扩张预 全球车企全球化扩张预测（%，2012-2030E） 87% 89% 德系品牌 84% 韩系品牌 80%  53% 美系品牌 46% 6%  9% 自主品牌 61%201220132014201520162017201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E64%64% 61 % 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 20