2023年中国光伏支架行业市场运行态势、进出口贸易及发展趋势预测报告.pdf

2023 年中国光伏支架行业市场运行态势、进出口贸易 及发展趋势预测报告 一、光伏支架行业综述 1、光伏支架定义及分类 光伏支架被称为光伏电站的 “骨骼”，是光伏发电系统中为了支撑、固定、转动光伏组 件而设计安装的特殊结构件，其与光伏组件、汇流箱、逆变器等核心设备共同构成了光 伏发电系统。作为光伏系统中的重要支撑结构，安全性及安装的便捷性是其核心要求。 此外，光伏支架还具有非标性、长生命周期、智能化融合趋势等特性。 光伏支架主要由立柱、主梁、檩条、焊接件、基础等组成，根据后期是否可以自由调节 角度分为固定支架和跟踪支架。其中，固定支架又可细分为固定支架与固定可调支架， 跟踪支细分为单轴跟踪支架与双轴跟踪支架。目前，固定支架在中国占据主流地位，海 外市场则是跟踪支架渗透率较高。 光伏支架分类及其对比（按安装方式） 资料来源：智研产业百科 2、光伏支架行业经营模式分析 光伏支架属于非标准化生产产品，因此行业经营模式主要分为研发设计+生产制造；研 发设计+委外生产；生产代工三种经营模式。我国大多数企业以研发设计+生产制造/委 外生产为主；少数企业为光伏支架生产代工企业，以意华股份为代表，意华新能源代工 NexTracker 跟踪支架产品，在行业中占据了较大的市场份额。 光伏支架行业主要企业经营模式 资料来源：智研产业百科 3、光伏支架行业产业链分析 光伏支架产业链主要是由上游大宗金属材料、中游支架制造厂商以及下游光伏电站投 资商构成。光伏支架行业上游主要是大宗金属材料加工、镀锌、机械及电子元器件行业。 其中，以钢材和铝材为代表的大宗金属材料的价格对光伏支架企业原材料成本影响最 大。上游企业主要以钢材、铝材等大宗金属材料加工企业为主，包括包钢等各大钢铁集 团、中国铝业等铝材提供商。同时，还有攀华集团等镀锌企业、以及电机、减速器等企 业。行业中游主要是光伏支架经营企业，包括江苏国强、中信博、天津仁汇等。下游是 光伏电站投资及运营企业，包括国家电投、协鑫能科、腾辉光伏、晶科科技等。其中中 游制造环节议价权相对较弱。 光伏支架行业产业链示意图 资料来源：智研产业百科 1）上游行业的关联性及影响 光伏支架成本包括原材料、外协镀锌费、人工成本和制造费用。其中，原材料成本占比 在65%与75%左右。同时，跟踪支架增加了驱动部分，成本项中也相应增加了电控箱和 回转减速装置，分别占总成本的10%左右。原材料中钢材或铝材为最主要的原材料，占 原材料的比例一般在50%以上。因此上游行业中的原材料价格变动特别是钢材、铝材价 格与光伏支架企业的产品定价政策、成本水平、销售业绩有较大影响，关联度较高。 目前上述行业内主要生产企业有包钢、首钢、河钢集团、中国铝业、兴发铝材、攀华集 团、上电电机、大洋电机等。钢材、铝材等原材料供给充足，呈现完全竞争的市场格局， 但国际市场上这些大宗商品价格的周期性波动将会影 响到光伏支架企业原材料成本。 2）下游行业的关联性及影响 光伏支架下游主要是光伏电站的开发及建设企业，这些企业以国家电投、三峡集团等为 代表的国企和央企为主导。这些企业制定了相当大规模的光伏装机目标，直接带动光伏 支架需求。随着光伏发电 “平价上网”时代的到来，电站投资业主和建设总包商越来越 重视发电效率、建设成本等投资因素，使得能够更充分有效捕捉太阳能、提高发电效率 的跟踪支架的市场份额明显提升，从而使掌握跟踪支架核心研发设计技术、生产交付能 力较强的企业受益于未来下游电站的持续增长。 本文内容摘自智研咨询发布的《2023-2029 年中国光伏支架行业投资潜力研究及发展趋 势预测报告》 4、政策驱动光伏支架发展 在 “双碳”目标以及能源转型的驱动下，光伏产业大力发展。光伏支架作为光伏发电系 统的核心零部件，属于国家加快培育和发展的七大战略性新兴产业中的新能源产业。近 年来，我国陆续出台相关政策，极大地推动了绿色建筑及建筑光伏的发展。关于《加快 新型建筑工业化发展的若干意见》等多份文件都提出了对于建筑光伏尤其是光伏屋顶 的发展指导建议，持续推进建筑光伏示范项目的发展，带动光伏支架需求持