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2019年银行行业分析 报告 2019年6月 目 录 一、概述 4 二、国内银行业市场格局 5 三、国内银行业的影响因素及发展趋势 8 1、行业监管持续加强，金融去杠杆全面推进 8 2、深化金融改革，聚焦普惠金融与绿色金融 9 3、加快农业现代化建设，扩大农村基础金融服务覆盖面 11 4、深挖小微企业信贷潜力，落实差异化监管政策 12 5、盈利模式调整，银行逐步向大零售转型 13 6、银行间市场快速增长发展空间广阔 14 7、利率趋向于市场化风险定价，净息差持续收窄 15 8、银行业内外开放水平提高，行业竞争加剧 17 9、互联网金融影响深远，金融科技发展重塑银行业态 18 四、国内银行业的监管体制 19 1、主要监管机构及其职能 19 （1）中国人民银行19 （2）中国银保监会21 （3）省级人民政府22 （4 ）省级联社23 （5）其它监管机构24 3、国内银行业监管内容 24 4、银行业的监管趋势 25 （1）新巴塞尔协议的对中国银行业监管的影响25 （2）混业经营交叉监管和监管国际化27 （3）改革深化带来监管不断强化28 5、国内银行业主要法律法规及政策 29 （1）基本法律、法规29 （2）行业规章29 一、概述 银行业作为国民经济体系的重要组成部分，是我国投融资体系的 基础，与宏观经济发展息息相关。自2013年宏观经济发展进 “新常 态”以来，在持续开展去产能、去库存进程的推动下，我国整体经济 增长速度温和放缓，但随着“三去一降一补”的供给侧改革深入推进、 产业升级步伐的不断加快，我国正不断积累着持续发展新动能。2018 年在“防范化解重大风险、精准扶贫、污染防治”三大攻坚战力度将持 续加强下，我国将步入淡化经济增长速度、追求经济发展质量的新时 期，我国经济发展将整体保持稳中向好的态势。根据国家统计局统计， 2018年我国国内生产总值（GDP）为90.03万亿元，比上年增长6.6% ， 增速较上年略有下降。随着宏观经济增速的放缓，我国银行业正由过 去十余年规模、利润高速增长的扩张期，进入规模、利润增长放缓的 “新常态” ，经营情况总体保持平稳。 2018年，我国银行业资产和负债规模继续保持增长，但增速近年 来持续放缓。截至2018年末，我国银行业金融机构本外币资产268万 亿元，同比增长6.3% ，增速较上年末下降2.4个百分点；总负债247万 亿元，同比增长5.9% ，增速较上年末下降2.5个百分点。同期，我国 商业银行资本充足水平保持持续增长态势。截至2018年末，我国商业 银行核心一级资本充足率为11.03%，一级资本充足率为11.58%，资 本充足率为14.20%，均较上年有所上升。2018年，我国商业银行信贷 资产质量基本保持平稳。截至2018年末，我国商业银行不良贷款余额 2.03万亿元，不良贷款率1.83%，较上年略有上升。从盈利能力来看， 2018年我国商业银行实现净利润18,302亿元，同比增长4.72% ，平均 资产利润率和平均资本利润率分别为0.90%和11.73%，盈利能力基本 保持稳定。风险抵补能力方面，截至2018年末，我国商业银行贷款损 失准备余额3.77万亿元，拨备覆盖率为186.31%，均较上年有所上升， 风险抵补能力较为充足。 随着我国普惠金融政策的落实以及金融体制改革的深化，银行业 逐步回归服务实体经济，切实将助力小微企业与三农发展落到实处， 小微及涉农信贷余额稳步攀升。截至2018年末，银行业金融机构涉农 贷款（不含票据融资）余额33万亿元，同比增长5.6% ；用于小微企业 的贷款（包括小微型企业贷款、个体工商户贷款和小微企业主贷款） 余额33.5万亿元，其中单户授信总额1,000万元及以下的普惠型小微企 业贷款余额9.4万亿元，同比增长21.8%。 二、国内银行业市场格局 目前，国内银行业金融机构包括政策性银行、国有商业银行、股 份制商业银行、邮政储蓄银行、城市商业银行、农村商业银行、农村 合作银行、农村信用社