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关于成立青岛青城基金管理公司建议
一、基金公司注册
(一)公司名称:青岛*****基金(或者股权投资、资本管理)有限合伙企业
(二)公司性质:有限合伙
(三)注册地址:集团所在地
(四)注册资本:1000万元,实缴资金600万元。
二、股东及出资比例
基协对公司股东没有明确要求,但在实际登记审核时,对房地产、互联网金融类企业审核比较严格,对完全民营机构成立基金公司也审核相对严格,通过难度较大,建议由集团金控公司作为大股东,占51-70%股份,其它股份引入国有股东或者比较著名投资公司参股。
三、经营范围
资产管理、投资管理、股权投资、股权投资管理、股权基金投资管理、创业投资,
四、人员配置
初步配置10名人员,其中3名全职人员,7名兼职人员,根据基协要求,总经理、风控、投资经理等高管人员建议作为全职人员,需取得基金从业资格,执行事务合伙人建议取得。
五、组织结构
公司除总经理外,暂不设副总经理,设风控总监、投资总监岗位,部门设立投资部、风控部、财务部、人事行政部等,每个部门人员可以安排1-2人,部分岗位兼职,但总经理、风控负责人、投资经理(基金经理)最好是全职。
六、公司运营
(一)管理制度
根据基协要求,公司运营必备制度,至少包括以下制度:风险控制管理制度、信息披露事务管理制度、基金宣传推介及募集管理制度、合格投资者风险揭示制度、合格投资者内部审批流程制度、内部交易制度、防范内幕交易及利益冲突的投资交易制度、从业人员买卖证券申报制度、公平交易制度、内部控制管理制度。
(二)投资方向
青城发展战略是以主业为核心的产业链发展,基于公司长期发展和资本运营,建议投资方向以岩土、施工、城市建设等主业为核心,进行相关高技术产业和新商业模式的投资,包括新材料、新工艺、新技术、人工智能、城市智能化等。
(三)投资决策
金融公司设立投资决策委员会,包括集团领导、法务、财务以及相关部门负责人,基金管理公司负责投资项目的尽职调查、投资分析评估、投资建议等,决策委员会负责决策。
七、咨询机构
根据基协要求,会计师事务所和律师事务所应出具验资及法律报告,在登记时上传。建议从成立之初就聘请具有基金专业的律所提供长期咨询服务。
八、管理人登记审核
实行网上申请:网上登记、基协反馈、申请通过,成立基金、基金备案。由于管理人登记需经过多次反馈和修改,时间周期较长,而且民营基金管理人存在比较大的不通过的可能。
九、基金设立
在基金管理公司设立及登记的同时,开始筹备基金设立,根据集团实际情况,以及国家目前的金融政策形势,建议。
基金名称:
基金规模:2亿元,分两期,一期5000万,二期15000万,在具体实时时,根据情况二期是否进行募集。
投资方向:目前集团没有股权及风险投资的战略规划、项目储备和人才团队,为减少资金沉淀和投资风险,建议一期投资以集团所属的公司为主,在实时收回,选择部分优质项目进行少量股权投资。
期限:建议2+3年,即2年投资期,3年回收期。
普通合伙人:集团金融公司作为普通合作人。
基金募集:由于目前项目储备有限,主要投资于集团内部,社会募集相对比较困难,建议内部募集,并投资于内部,形成资金内循环,不至于造成资金沉淀以及投资风险,在各方面储备完成后,开展股权投资。
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