文一科技：三佳模具招股说明书.docx

铜陵三佳模具股份有限公司公开发行2,500万A股路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]94 号文核准，铜陵三佳模具股份有限公司已于 2001 年 12 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登《招股说明书摘要》，将于 12 月 19 日采取网上累计投标询价方式发行 2,500 万股 A 股。为便于拟申购的投资者了解本次发行人基本情况、发展规划和本次发行的有关安排，经发行人和主承销商协商，公司将在全景网络（）和 pa18 新概念网站（）举行网上路演，现将有关路演安排公告如下，敬请广大投资者关注。 　　路演时间：2001 年 12 月 18 日下午 2：30－6：30 　　路演网站：全景网络（）、pa18 新概念网站（） 　　参加人员： 铜陵三佳模具股份有限公司：董事长：黄明玖先生总经理：张庆联先生 财务负责人：柯克平先生董事会秘书：谢乐平先生 平安证券有限责任公司副总经理：毛宝弟先生 上海投行部总经理：薛荣年先生 上海投行部高级经理：龚寒汀小姐、罗腾子先生销售交易部项目经理：刘静小姐 铜陵三佳模具股份有限公司 　　 2001 年 12 月 17 日 铜陵三佳模具股份有限公司 TONGLING SANJIA MOULD CO., LTD 首次公开发行股票招股说明书 发行人名称：铜陵三佳模具股份有限公司 住所：安徽省铜陵市石城路电子工业区 主承销商名称：平安证券有限责任公司 住所：深圳市八卦岭八卦三路平安大厦三层 三佳模具 招股说明书 三佳模具 招股说明书 1—1— PAGE 2 1—1— PAGE 1 三佳模具 招股说明书 1—1— PAGE 1 铜陵三佳模具股份有限公司招股说明书 单位：人民币元 项目 面值 发行价格 发行费用 募集资金 每股 1.00 5.78—6.80 元 0.336—0.37 5.444—6.43 合计 25,000,000 144,500,000— 170,000,000 8,388,250— 9,242,500 136,111,750— 160,757,500 发行股票类型：人民币普通股发行日期：2001 年 12 月 19 日 申请上市证券交易所：上海证券交易所主 承 销 商：平安证券有限责任公司 签 署 日 期：2001 年 10 月 30 日 声 明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别的和连带的法律责任。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做出的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 特别风险提示 本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列投资风险： 从 1998 年至 2000 年，公司主营业务收入的 92.18%、94.09%、95.93%为集成电路塑封模和化学建材挤出模的销售收入，这两种产品分别是半导体集成电路和化学建材行业的关键生产工艺装备，因而公司主营业务的增长取决于这两大行业的发展。从 1990 年至今，世界集成电路行业基本上以 5 年为一个发展周期，2000 年发展到第二个周期的顶峰后，今年将出现负增长，预计二年后才能重新恢复到两位数的增长速度；同时，化学建材行业整体受石化行业的 PVC 价格波动影响很大，再加上目前行业内竞争激烈，整体行业盈利能力下降。上述两行业市场发生变化，都将影响本公司的生产经营和经济效益，因而存在主营业务过分依赖半导体集成电路行业和化学建材行业的风险。 本次发行新股后，净资产将由 5,658.44 万元提高到 19,269.61—21,734.19 万元，净资产收益率预计将由 2000 年度的 41.65%下降至 9.76—11.01%，存在净资产收益率被稀释的风险；而资产规模的迅速扩张，导致公司面临经营管理风险；同时，精密模具生产是科技含量较高的行业，本公司作为精密模具的专业生产厂家，优秀的管理人才、专业技术人才和熟练技术工人对本公司的发展均起着至关重要的作用，本次