HOMEX行研宠物行业报告(二).docVIP

\o "点击文章标题可访问原文章链接" HOMEX行研 | 宠物行业报告(二) 宠物行业产业链 随着中国宠物行业逐步发展，产业链逐步细化，分为上游产品与下游服务。上游产品方面将包含宠物交易、宠物食品以及宠物用品3大领域；下游服务则包含医疗、美容、寄养与保险4大领域。 上述各领域中，宠物食品与医疗占据市场主要地位。同时各领域都有与互联网结合之势，且各具特点，本文将逐一进行分析。 宠物饲养与活体交易 作为产业链源头，宠物购买与饲养仍占据市场主要份额，且呈增长态势。受互联网影响，活体交易渠道产生分化，并各有特色和趋势。 ? ? ??  第一、宠物养殖场（犬舍、猫舍）将“专业化”定为未来十年发展的重心，为养宠用户提供更专业的饲养方法。在源头把控宠物品质的同时降低了纯种猫狗的售价，让更多用户接受并有能力购买品质良好的宠物。 例如，每年有近60万只纯种犬送入普通家庭，世界犬业联合会唯一认可的中国公司——宠爱堡利用芯片植入、数据采集等专业技术，建立中国纯血犬信息数据驱动库，以保证每只纯种犬的血统与身体健康。 犬舍、猫舍为行业最源头，其优势在血统优势与品质保证；但客单价依旧较高，多以社群、俱乐部形式出现，与C端用户距离较远，推广范围受限。 ? ? ?? 第二，电商与活体交易的新结合。2017年10月，宠爱堡孵化项目“淘宠宝”首次入驻天猫，成为首个且唯一的天猫活体交易平台。淘宠宝以B2C的模式，用视频、图片形式记录新生猫狗的真实状态供买家参阅，促成交易。平台支付完成，以空运形式送到买家手中。 将电商与活体交易相结合的平台有58心宠（年销售量5万只）、狗时代、京东商城（年销售量3千只）等。京东采取反向销售模式，利用自身流量推出“购宠心愿单”，将服务前置；通过调查问卷的形式掌握消费者需求，从而撮合用户与商家促成交易，建立了一种新型的C2B交易模式。 电商作为信息化平台，以产品多样性与丰富性为特点与优势。对于活体交易而言，电商平台是一个B、C端“撮合平台”，然而与用户之间缺少互动交流，用户信任度较低也是电商平台客观存在的问题。 ? ? ? 第三，“宠物繁殖微商”兴起。宠物属非标类产品，具有独特性、唯一性的特点，宠物购买属感性、冲动消费。消费者偏向亲眼所见，因此微信成为获取C端用户最直观的平台。 消费者通过微信沟通、发布照片视频等形式，可直观了解宠物出生、检疫、运送等过程。相对于电商平台与高端犬舍，微信端的人性化与信任度更高；支持同城上门挑选，并在现场直接完成交易。微商借助微信平台，运营成本极低，因此客单价低于电商平台，但这类交易很难保证宠物健康，易产生纠纷。 对于宠物饲养而言，规范宠物交易方式、提升服务水平、增强用户信任度是首要关注方向。而对于宠物主来说，挑到自己喜欢且身体健康的猫狗是第一需求。 宠物食品与电商 宠物食品可分为：主粮、零食、保健品等。其中主粮不仅是刚性需求，也是复购率最高的产品。虽然主粮消费在近十年的占比有下降趋势，但依旧覆盖了宠物食品市场的半壁江山。 玛氏、皇家、雀巢等国际宠物品牌于1990年进入中国，靠品牌影响力与庞大的终端渠道占据市场近67%份额，而国内自有品牌仅占据33%。近几年不断出现新型互联网企业以宠物湿粮切入市场，引发关注，但仍难以与国际品牌抗衡。 国内三大知名宠物食品企业瑞诺、佩蒂股份、中宠股份，后两者都以宠物零食（咬胶、肉干等）、罐头、保健品出口作为切点，虽业务涉及主粮生产，却仍难取得理想的市场覆盖率。  此外，宠物零食呈逐年增长趋势，增涨已近两倍。零食品种集中在磨牙棒、咬胶、肉干零食，且宠物猫对于零食需求程度远低于宠物狗。零食品牌相对分散，品种多样，百花齐放；而消费者对品牌忠诚度不高，更看重产品创新性。 电商平台的发展不仅改变着宠物活体交易的形态，同样也刺激着宠物食品行业。据《2017年宠物行业白皮书》显示，已有73.6%的养宠用户选择网上购物，其中宠物主粮销量极高，使用度最高的两大平台为淘宝天猫和京东。 《京东2017年宠物消费趋势报告》显示，电商用户中女性人数与购买主粮人数呈现相似增长趋势，可见女性用户为网购主力，且对主粮需求度更高。而线下消费集中在宠物医院、宠物店，仅占据市场的26.4%。? ? 电商平台之于宠物食品行业，将注重于优化供应链、降低运营与运输成本，取代分销商；同时，电商平台能提供更多SKU与食品成分信息，以便用户选择。因此，在宠物食品行业，与电商合作将是必然趋势。 未来，电商平台将更多压缩宠物店、花鸟鱼虫市场，从而占据更多市场份额。然而，线下宠物医院与连锁宠物店对主粮销售的作用和地位依旧值得关注。宠物医院依靠其专业性、权威性与多年临床经验，对宠物（尤其是幼宠、孕宠以及病宠如何选购功能性处方粮往往能得到宠物主的高度认可。