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新三板融资方式解读及标准文本制作 高级合伙人 范兴成 大成上海分所资本部 主任 北京大成（上海）律师事务所 高级合伙人 大成上海分所 常委 资本市场部 主任 资本市场内核委员会 委员 华东政法大学财产法研究院兼职研究员 中国法学会会员、重庆市民法经济研究会常务理事 曾任大型国有企业中层干部、大学教师、大成重庆所执行主任 香港某知名证券律师行专职资深顾问等职 教育背景：西南政法大学法学学士、经济法学硕士；英国威尔士大学工商管理硕士（MBA） 主要业绩：主持数起大型企业并购，主办数家国内企业境内境外上市，最近两家企业H股已于 2014年在香港联交所主板上市，目前办理数家企业A 、H股上市及境外红筹上市。 主要著述： 《上交所国际板再融资研究》获得2011年度重庆市法学会民法经济法、国际经济法研究会年 会二等奖； 《跨境投资并购法律实务》，编委，法律出版社，2011年出版； 《牛津美国联邦最高法院指南》，译著（译者之一），北京大学出版社，2009年出版； 《私募融资经典案例法律评析》副主编，法律出版社，2009 年出版； 《国有产权制度创新论》， 《经济与法》，法律类核心期刊2003.8 ； 《股权的法律性质》， 《现代法学专刊》，法学类核心期刊2003 ； 《农产品质量立法基本问题》， 《政治与法律》法学类核心期刊2003年第5期。 第一节 新三板融资有关法规梳理 第二节 新三板融资方式概述 第三节 新三板发行优先股制度解读 目 录 Contents 第四节 新三板定向增发普通股制度详解 第五节 新三板定向发行股票融资操作要点 第六节 新三板定向发行股票融资标准文本参考 新三板融资有关法规 新三板融资相关法规 《公司法》 （第五章股票的发行和转让）（125-136） 规定公开发行新股，第七章，公司债券）（153-162） 第一层次 国家法律国家法律 规定了公司债券及可转债的条件 《证券法》 （总则第三条，第二章证券发行， 《非上市公众公司监督管理办法》 《非上市公众公司监管指引第2号-- 申请文件》 第二层次 部门规章 《国务院关于开展优先股试点的指导意见》 《优先股试点管理办法》 及 《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》 股转公司出的一系列业务规则及指引 第三层次 业务规则 《股份公司申请在全国中小企业股份转让系统公开转让、定向 发行股票的审查工作流程》 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司定向发行备案业务指南》 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》 《全国中小企业股份转让系统优先股业务指引（试行）》