艾迪药业-市场前景及投资研究报告-国内抗艾先驱，创新转型.pdf

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[Table_Page]公司深度研究|生物制品

证券研究报告

[Table_Title][Table_Invest]

艾迪药业（688488.SH）公司评级买入

当前价格15.38元

国内抗艾先驱，创新转型进入收获期合理价值20.11元

报告日期2024-04-24

[Table_Summary]

核心观点：

[Table_BaseInfo]

基本数据

⚫深耕HIV治疗领域，创新转型步入收获期。艾迪药业是一家聚焦HIV总股本/流通股本（百万股）420.78/420.78

治疗和人源蛋白领域的制药公司。公司成立于2009年，以人源蛋白业总市值/流通市值（百万元）6471.64/6471.64

务起步；2014年开始转型布局创新药物研发，深耕HIV治疗领域；公一年内最高/最低（元）16.73/9.73

司两款治疗HIV新药艾诺韦林和艾诺米替分别于21年6月和22年30日日均成交量/成交额（百万）4.31/66.98

12月在国内获批上市，创新投入进入收获期。

近3个月/6个月涨跌幅（%）28.70/27.21

⚫HIV治疗领域不断迭代，国内抗艾市场快速增长。鸡尾酒疗法通过联

合3种抗病物治疗HIV感染，能够有效控制病情，是目前抗HIV

[Table_PicQuote]

标准治疗方案。提高有效性、安全性以及克服耐药推动抗HIV药物不相对市场表现

断发展，同靶点药物迭代解决上一代产品存在的问题，开发新机制药物12%

则为多重耐药患者带来新的希望，目前国际上抗逆转录病物已有3%

04/2306/2308/2310/2312/2302/2404/24

-6%

六大类30多种。近年来，随着众多进口HIV新药，尤其是复方单片制

-14%

剂在国内上市并被纳入医保，由于单片方案在疗效、安全性、便捷性等-23%

该用户很懒，什么也没介绍

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