湿电子化学品行业全景调查与发展战略报告.pptx

湿电子化学品行业全景调查与发展战略报告202X-XX-XX CONTENTS 行业分析报告湿电子化学品行业定义初期发展（1980年-2005年）产业链产业链政治环境1政治环境2政治环境2经济环境社会环境1社会环境2行业驱动因素行业驱动因素行业现状行业现状行业现状行业现状行业热点行业制约因素行业问题行业发展建议竞争格局行业发展趋势行业发展趋势代表企业1代表企业2 01湿电子化学品行业定义 湿电子化学品行业定义湿电子化学品又称工艺化学品，指主体成分纯度大于99.99%，杂质离子含量低于ppm级和尘埃颗粒粒径在0.5微米以下的化学试剂。湿电子化学品具有技术门槛高、专用性强、质量要求严等特点，是平板显示器、太阳能光伏、半导体等微电子、光电子领域制造环节中清洗和蚀刻步骤使用的关键性液体化工材料，其质量将直接影响到电子产品的成品率、电性能及可靠性。湿电子化学品根据组成成分的不同可分为通用湿电子化学品和功能性湿电子化学品。（1）通用湿电子化学品又称超净高纯试剂，指在液晶显示面板、太阳能电池、集成电路制造过程中使用的液体化学品，主要包括各种酸碱和溶剂，如过氧化氢、氢氟酸、氢氧化铵等酸碱产品及甲醇、乙醇、二甲苯、乙酸乙酯等溶剂产品。（2）功能性湿电子化学品指通过复配方法使材料具备特殊性能，从而满足制造中特殊工艺需求的配方类或复配类化学品。功能性湿电子化学品以光刻胶配套试剂为代表，主要包括显影液、清洗液、刻蚀液、剥离液等。 02初期发展（1980年-2005年） 初期发展（1980年-2005年）中国湿电子化学品研制起步于1980年，中国北京化学试剂研究所最早投入到湿电子化学品技术研发领域，率先成功研制出5μm技术用的22种MOS级试剂，为后继湿电子化学品研究奠定了基础。随后几年，中国原上海化学试剂总厂、原天津试剂三厂等几家研究所也陆续生产出MOS级试剂，中国湿电子化学品行业研究技术逐步得到发展。规模化发展（2006年-2009年）快速发展（2010年至今） 规模化发展（2006年-2009年）为加强化学试剂生产企业监管，中国政府相继出台了一系列法律法规，以促进行业健康有序发展。这一时期，技术薄弱、生产经营不规范的化学试剂企业被淘汰出局，而技术雄厚、生产经营规范的化学试剂企业得以发展。这些实力雄厚的化学试剂企业陆续研制出国际SEMI标准G1、G2等级的化学试剂生产技术，其中部分化学试剂企业已具备G2等级化学试剂规模化的生产能力。 快速发展（2010年至今）2010年后，中国湿电子化学品的生产、监测、包装、技术实力得到大幅度提升，行业领先企业的部分产品具备了国际SEMI标准G3等级的生产技术，并逐步向更高端产品生产技术突破。同一时期，在全球技术浪潮的冲击下，湿电子化学品行业下游平板显示器、半导体等新兴产业得到较快发展。 03产业链 产业链产业链上游产业链中游产业链下游 产业链上游硫酸、盐酸、氟硅酸、刻蚀设备、清洗设备、显影设备 产业链下游平板显示器、太阳能、光伏、半导体、其他用户 04产业链 产业链产业链上游产业链中游产业链下游 产业链上游中国湿电子化学品行业的上游参与者为硫酸、盐酸、氟硅酸等各类基础化工原料供应商。硫酸、盐酸、氟硅酸等基础化工原料是制造湿电子化学品的重要原材料。当前，中国基础化工原料供应商主要集中在中国中部和西部等资源丰富地区，数量众多，中国基础化工原料行业已具备规模化生产能力。可见，中国基础化工原料行业发展良好，基础化工原料的供应呈现相对稳定的趋势，市场供应充足，受价格影响因素较小，因此上游基础化工原料供应商在整个产业链中并不具备较高的议价能力。在上游设备供应商方面，刻蚀、清洗、显影、检测与测试设备是中国湿电子化学品制造的核心设备。由于刻蚀、清洗、显影、检测与测试设备具有较高的制造工艺壁垒，且中国在相关领域的起步时间较晚，导致中国上游设备不具备市场竞争力，现阶段中国在刻蚀、清洗、显影、检测与测试设备的国产率仅为33%、26%、0%、10%。目前这类设备市场主要被日本Tokki和Ulvas及美国3M、SKIKO、SUCCD等厂商所占据，中国湿电子化学品对进口设备依存度高，本土相关设备供应商竞争能力弱。 产业链中游中国湿电子化学品行业的中游参与主体为湿电子化学品制造商，主要负责湿电子化学品的制造和销售。中国湿电子化学品种类繁多，主要包括过氧化氢、氢氟酸、氢氧化铵等通用湿电子化学品和显影液、剥离液、清洗液等功能性湿电子化学品。湿电子化学品从基础化工原料到最终成品的制造过程中，需经过精馏、过滤、去除颗粒物杂质、混配生产和封装等上百道生产工艺，每道生产工艺环节会根据生产工艺选用不同的基础化工原料，且每道生产工艺也会涉及到纯化技术、混配技术、分离技术及生产配套的分析检验技术，环境处理与检测技术等不同关键生产技术。湿电子化学品种类繁多，每种