中国奥特莱斯行业白皮书.docx

目 录 TOC \o "1-2" \h \z \u 序言 1 一、 2022 年国内零售市场发展现状 2 宏观经济 2 消费特征 3 零售表现 6 二、 奥莱市场发展现状 7 业绩恢复明显 7 集中度明显提高 8 营销活动推陈出新 9 下沉市场倍受关注 11 多元细分场景体验 12 数字化加持赋能 14 三、 奥莱发展国际经验 16 经济发展是前提条件 16 旅游人口支撑锦上添花 17 抗周期性保持稳定发展 19 商业/地产/资本/品牌共生 20 品牌生产剩余成助推力量 21 四、 奥莱发展存在的问题 22 土地资源愈加稀缺 22 同质竞争日趋加剧 23 电商分流冲击加剧 23 出境旅游分流消费 24 专业人才缺口加大 24 五、 奥莱发展趋势展望 26 从零售场转变为社交场 26 数字科技赋能业务增长 27 精细化运营提升竞争力 28 集团化运营助推优势 29 三四线机会挑战并存 29 六、 奥莱发展政策建议 31 发挥协会作用 31 加强商圈规划 31 制定标准指南 32 开展培训交流 32 促进 REITS 落地 32 七、 科技服务商赋能奥莱的实践与案例 34 科技赋能奥莱 34 银联商务奥特莱斯生态化解决方案的应用与实践 34 银联商务科技赋能奥莱案例 38 科技赋能奥莱的总结与未来展望 41 附件一 2022 年影响零售发展的十项重大政策和规划 42 附件二 2022 年奥莱行业发展大事记 45 附件三 2022 年部分新开业奥莱项目介绍 47 序言 中国百货商业协会奥特莱斯产业发展工作委员会成立三年来，以推动行业发展为已任， 从解决产业问题入手进行产业研究，开展了多项活动；并连续第 3 年发布《中国奥特莱斯行业白皮书》，洞察行业发展趋势，分析行业机遇与挑战，赋能决策指导，为行业更深层次理解产业价值带来新的启示和思考。 2022 年，零售行业发展承压，各业态的增长分化较大。奥莱业态逆市增长，同比增长 8%，是主要业态中增长最好的。其高增长的背后，与规模基数较小、中产阶级人口支撑、下沉市场购买力提升等有关。 尽管增长良好，但奥莱发展也存在一些问题。一是土地资源越来越稀缺，从商业用地供应来看，收紧是大趋势；二是同质化竞争日益加剧，发展类同，缺乏差异化；三是电商分流冲击加剧；四是随着疫情影响逐渐消除，出境游恢复，分流消费；五是专业人才缺口加大， 特别是当前行业亟需转型创新和差异化经营，专业和创新型的人才需求更为迫切。 展望未来，奥莱发展主要有几个趋势：一是从零售场转变为社交场，二是数字科技赋能奥莱业务增长，三是通过精细化运营提升竞争力，四是集团化运营发挥优势力量，五是三、四线城市的机遇与挑战并存。 奥莱业态是中国百货商业协会重点关注的领域，奥特莱斯产业发展工作委员会已由协会直接运营，并将定期举办“奥莱产业发展峰会”、“奥莱中国行”、“奥莱发展研究”等活动，为奥莱行业从业者、政府机关、商业研究机构、服务商、投资机构、运营商、地产商等搭建优质的沟通平台。 一、 2022 年国内零售市场发展现状 宏观经济 经济运行回稳向好 2022 年，二季度前期经济出现下滑，三季度之后逐步回稳。全年国内生产总值(GDP) 达 121 万亿元，同比增长 3.0%（图 1）。这是继 2020 年、2021 年连续突破 100 万亿元、 110 万亿元之后，再次跃上新台阶。 16% 16% 14% 14.2% 12% 10 10% 8% 10.6% 9.6% 7.9%7.8%7.4%7.0% 8.4% 6.8%6.9%6.7% 6% 4% 3.0% 2% 0% 2.2% 6.0% 9.7%9.4% .0%10.1% 11.4% 12.7% 图 1：我国历年 GDP 增长情况 数据来源：国家统计局，中国百货商业协会整理 2022 年，人均国内生产总值为 85698 元，按年平均汇率折算达 12741 美元，继续保 持在 1.2 万美元以上，超过全球平均水平，稳居中高收入国家行列。 居民消费支出情况 2022 年，全国居民人均可支配收入 36883 元，比上年名义增长 5.0%，扣除价格因素， 实际增长2.9%，居民收入增长与经济增长基本同步。2022 年，全国居民人均消费支出24538元，实际下降 0.2%。 受疫情影响，2022 年全年消费结构中食品支出较大。全国居民人均食品烟酒消费支出7481 元，增长 4.2%，占人均消费支出的比重为 30.5%；人均衣着消费支出 1365 元，下降 3.8%，占人均消费支出的比重为 5.6%（见图 2）。 图 2：2022 年消费支出