销售易新版手机使用手册.docx

一、登录系统 点击销售易APP进入登录页面。点击【点击登录】按钮。（注：一般职工都是由管理员从后台加入系统的无需自己注册） 输入用户名和密码后，点击【登录】按钮。 （如果您忘记了密码，可经过点击【忘记密码】找回密码） 二、首页 查察日程及任务 在首页中能够查察到当天的日程及任务安排。点击【∨】按钮可进前进一步操作。 点击【达成】，把任务的状态变为已达成状态。 1）点击【跟进】按钮。 2）根据需求点击【新建日程】或【新建任务】按钮，进行后续跟进。 1）点击【延时】按钮。 2）将日程或任务延迟到相应的时间点。（也可自定义时间点）点击【删除】按钮。删除任务或日程。 查察通讯录 点击左上角的通讯录。 2.2点击相应同事的姓名，进行查察即可。 2.3点击右上角的【导出】按钮。将同事的通讯录导出得手机通讯录中间。 2.4选择完需要导出的通讯录后，点击右下角的【确定】按钮。 CRM全局模糊查问 如需查察系统中是否已经有同事在跟进同样的客户，可经过该功能实现。 点击右上角的放大镜按钮。 3.2在文本框中输入需要查问的信息后，点击下方的搜寻按钮。 查察工作圈 在工作圈中除了能够查察您关注的同事发表的最新动向外，还能够查察您在CRM中关注的业 务的最近跟进进展情况。 在首页将屏幕向左侧滑动，切换至工作圈页面。 上下滑动屏幕，查察更多动向。 查察仪表盘 在工作圈页面，将屏幕向左侧滑动，切换至仪表盘页面。 5.2上下滑动屏幕查察相应的仪表盘即可。 快捷键 点击快捷键能够迅速的达成一些操作。快捷键中的内容能够自定义。 在首页点击黄色的【+】按钮。 6.2点击相应的模块，进行操作即可。 6.3点击【设置】按钮，编写快捷键中显示的模块内容。 6.4如需增加模块，可点击需要增加模块前方的【+】按钮。如需删除模块，可点击需要删 减的模块前方的【-】按钮。达成选择后点击右上角的【达成】按钮。 三、消息 消息中汇总了，提醒、公司微信提到我的（@）、系统通知及部门通告等信息。 在首页点击下方菜单的消息。 待办提醒 点击【待办提醒】，进入提醒列表页面。 点击需要查察的提醒信息，进行查察即可。 通知 点击【通知】，进入通知页面。 在【提到我的】界面下查察被@到的记录。可点击相应内容进入详情页。 点击【系统通知】，进入系统通知列表页面。点击相应的通知，进行查察即可。 点击【部门通告】，进入部门通告列表页面。点击需要查察的通告名称，进行查察即可 公司微信 在消息页面，点击右上角的【倡始聊天】按钮。 选择需要发送公司微信的人员后，点击右下角的【确定】按钮。 如需按部门发送公司微信，点击【按部门选择并创立新议论组】按钮。 点击相应部门名称，即可创立该部门的议论组。 在文本框中输入相应的内容后，点击发送按钮即可。 创立好的群组，会显示在消息页的下方。如需删除群组，可在群组名称上方向左滑动屏幕后，点击【删除】按钮即可。 四、CRM 在首页点击下方菜单的CRM。 1．仪表盘 1.1在CRM首页，点击仪表盘，进入仪表盘列表页面。 可上下滑动屏幕查察更多仪表盘。仪表盘创立需要在PC进行操作，PC创立好的仪表盘会 自动同步得手机端。以下以销售破绽为例，说明仪表盘的查察方法。 上下移动开关，查察处于不同销售阶段的销售时机情况。 可按照时间或金额对销售时机进行排序。也可点击销售时机，进入销售时机详情页。 点击筛选按钮，设置不同的筛选条件，漏斗的显示内容也将发生相应的变化。 根据需求设置时间范围及查察范围后，点击【应用】按钮。 （查察范围中可设置按个人或按部门进行查察） 在仪表盘首页，点击【全部仪表盘】后，可在下拉菜单中选择不同种类的仪表盘分别进行查察。 2．市场活动 在CRM首页点击市场活动，进入市场活动列表页面。 创立市场活动 点击右上角的【+】按钮。 输入市场活动的基本信息后，点击右上角的【保留】按钮。点击【增添更多条目】，可增添 更多市场活动信息。 编写市场活动 点击市场活动名称，进入市场活动详情页。 点击市场活动名称，进入市场活动详尽资料页面。 点击右上角的【编写】按钮。 达成编写后，点击右上角的【保留】按钮。 填写活动记录 进入市场活动的详情页，在屏幕下方的文本框中输入活动记录内容后，点击发送按钮即可。 3．销售线索 新建销售线索 在CRM首页，点击销售线索，进入销售线索列表页面。 （后方的数字表示销售线索中（不包含自建的销售线索），有尚未跟进过的销售线索。点击 进入销售线索后这些尚未跟进的销售线索上方会有【new】的表记。） 点击右上角的【+】按钮。 根据需求选择【名片扫描】或【手工输入】方式创立销售线索。 （1）点击【名片扫描】按钮。 （2）将黄匡瞄准名片后，点击相机图标。 3）查对名片信息后，点击右上角的【保留】按钮。如内容有误也可将光标移到需要改正处，进行编写。 4）选择联