理财业务销售过程.pptx

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理财业务;理财业务的定义;理财方案;理财产品销售流程;理财涉及的几个基本概念;;理财系统操作;第一步:清算中心开理财过渡户;本卷须知;第二步:清算中心理财业务维护;本卷须知:;;第三步:信用社理财账户签约;本卷须知:;第四步:清算中心做理财启动;本卷须知:;第五步:清算中心做理财启动清单的打印;本卷须知:;第六步:清算中心做理财兑付;本卷须知:;;第七步:清算中心做理财兑付清单打印;本卷须知:;一个测算:理财收益测算;本卷须知:;四个查询之一:理财业务查询;;四个查询之二:理财签约情况查询;;四个查询之三:理财签约汇总情况查询;;四个查询之四:理财业务签约统计;;理财业务的会计核算;;;;

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