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氢能源产业深度研究报告：氢能产业已开启商业化进程，清氢社会，碳和未来 1.氢能产业已初步迈入商业化阶段 1.1.发展氢能产业，推动能源体系深度变革 氢能是理想的清洁能源，使用过程无污染、无碳排，与我国双碳目标既定方向一致；良好的理化性质使其可以参与替代化石能源，保障我国能源安全；且氢气制取方式多样，可以增强能源体系的灵活性和稳定性。氢能是未来能源体系变革过程中不可或缺的一环。 1.1.1.发展氢能产业与我国碳达峰碳中和目标相契合 氢能是清洁、低碳能源，在使用过程中不产生额外污染，也不产生 CO2排放。按照氢能的制取方式，可将氢能划分为灰氢、蓝氢和绿氢：其中，（1）灰氢：从化石燃 料制取的氢气，碳排放强度高；（2）蓝氢：化石燃料制氢+CCS（即碳捕集技术）制取的 氢气，碳排放强度低；（3）绿氢：可再生能源电解水制取的氢气，几乎没有碳排放。氢能是低碳经济的重要组成部分，虽然部分制氢过程可能产生碳排放，但未来随着绿氢 的推广，氢能产业的碳排放预计将显著减少，有助于实现双碳目标。据 IEA 预测，2021- 2050 年，氢能在全球降碳行动中的累计贡献度为 6%。 在碳中和背景下，碳排放是能源利用过程中需要考虑的重要问题，我国当前面临着较大 的降碳压力。2021 年 9 月，我国提出 2025、2030 及 2060 年碳达峰碳中和具体目标，其 中要求 2025 单位 GDP CO2排放比 2020 年下降 18%；而到 2030 年，要求单位 GDP CO2 排放比 2005 年下降 65%以上，CO2 排放量达到峰值。因此，发展氢能产业与我国碳达峰 碳中和目标相契合。 1.1.2.发展氢能产业能减轻我国能源对外依存度 能源是国民经济发展的重要支撑，能源安全直接影响到国家安全，我国能源对外依存度 较高，2021 年原油对外依存度超 70%，天然气对外依存度超 40%。而氢气的单位热值为 143MJ/kg，是传统能源汽油和天然气的 3 倍多，同等质量的氢气燃烧效率更高，可在交 通运输等领域替代石油等传统能源，降低能源对外依存度，保障我国能源安全。 1.1.3.发展氢能产业可增强能源体系的灵活性和稳定性 我国风电、太阳能发电装机总量增速较快，2017-2021 年 5 年间，我国风电装机容量 CAGR 达到 18.96%，太阳能发电装机容量 CAGR 达到 23.82%，清洁能源消纳工作始终是做 好风光发电的重要一环。由于氢气的制取、储存方式多样，可与能源体系中的不同部门 相连接，利用氢能可以增强能源体系的灵活性和稳定性。未来可能出现的能源体系与现有体系的最大不同在于利用不同的能源供应交运、建筑和 工业领域，特别是在电力、热力、液体燃料和气体燃料的输配上采用不同的能源网络。当前的能源体系严重依赖于化石能源，而未来氢能可以联系不同层面的基础设施，在能 源体系中扮演关键角色。氢气要体现出能源属性，密切需要燃料电池和电解槽的发展，二者可以实现氢能与电能的相互转化，同时燃料电池也可以使用天然气、甲醇等。 1.2.氢能产业已初步商业化，发展脉络愈发清晰 氢能产业的发展十分重要，上层规划日益明确，我国也已开始具备将氢能产业商业化的能力，产业结构逐渐清晰，我国有能力参与到全球氢能产业的建设进程中去。 1.2.1.从中央到地方，产业政策持续完善 我国早在 2006 年《国家中长期科学技术发展规划纲要（2006-2020 年）》中就提出发展制氢制取、储存和输配技术，2019 年《政府工作报告》中首次提到发展加氢等基础设施 建设。近两年，氢能领域相关政策频繁出台，“制、储、运、用”四大环节发展路径日益 清晰。 我国已在氢能产业部分环节提出明确发展目标，今后十年我国燃料电池汽车保有量有望 达到 100 万辆。中国汽车工程学会发布的《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》（下称?《路线图 2.0》）中提出，到 2025 年，我国燃料电池汽车保有量达到 10 万辆左右，到 2030 年达到 100 万辆左右；2025 年燃料电池系统产能超过 1 万套/企业，2030 年超过 10 万套/企业。另外，规划中还对燃料电池汽车的冷启动温度、续航里程、经济性、寿命和 成本等性能参数提出了发展目标，推动燃料电池汽车产业商业化。 1.2.2.产业链条逐步打通，技术路线日渐明确 目前氢能产业已经开始形成“制、储、运、用”四大环节，氢能的利用方式逐渐多元化。上游制取环节，目前主要有化石能源制氢、工业副产氢和电解水制氢等方式；中游储运 环节存在气态、液态、固态等方式，加氢站等基础设施建设也是重要部分；下游应用环 节，当前氢能主要应用在工业领域，未来有望扩展为交通、工业、建筑、储能等多领域。 1.2.3.补贴政策思路转变，以奖代补推动示范群发展 新能源汽车补贴政策以购置补贴为主，近几