金字火腿：首次公开发行股票招股说明书.docx

金字火腿股份有限公司 招股说明书 金字火腿股份有限公司 招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 2 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 3 首次公开发行股票 招股说明书 保荐人 （ 主承销商 ） （ 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 - 26 层 ） 金字火腿股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型：人民币普通股（A股） 发行股数：1,850万股 每股面值：1.00元 每股发行价格：34.00元 预计发行日期：2010年11月22日 拟上市的证券交易所：深圳证券交易所发行后总股本：7,350万股 公司控股股东、实际控制人施延军先生及其他全体股东 施延助、施文、施雄飚、薛长煌、王伟胜、韦国忠、胡岿、吴月肖、夏璠林、夏红阳、张约爱、王蔚婷、王启辉、李发新、肖国建、严小青、吴雪松、方张财、孙淑军、施国元、陈顺通、陈选席、夏飞、陈红、项旭能、朱美丹、陈君子、蒋建聪、吴秋旗、杭州恒祥投资有限公司、上海创和投资管本次发行前股 理有限公司分 承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不东所持股份的 转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开限售安排及股 发行股票前已发行的股份，也不由发行人收购其直接或间接东对所持股份 持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 自愿锁定的承 除上述承诺外，持有公司股份并担任公司董事、监事、诺：高级管理人员的施延军、薛长煌、施延助、王伟胜、吴月肖、王蔚婷、吴秋旗、吴雪松、胡岿承诺：在其任职期间，每年转让的股份不超过其持有股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其所持有的本公司股份；在离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易本公司股份占其所持股份总数的比例不超过50%。 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司招股说明书签署日期：2010年11月18日  发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个 和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。  重大事项提示 一、股份锁定承诺 本次发行前公司总股本5,500万股，本次拟发行1,850万股，发行后总股本为 7,350万股。公司控股股东、实际控制人施延军先生及其他全体股东施延助、施文、施雄飚、薛长煌、王伟胜、韦国忠、胡岿、吴月肖、夏璠林、夏红阳、张约爱、王蔚婷、王启辉、李发新、肖国建、严小青、吴雪松、方张财、孙淑军、施国元、陈顺通、陈选席、夏飞、陈红、项旭能、朱美丹、陈君子、蒋建聪、吴秋旗、杭州恒祥投资有限公司、上海创和投资管理有限公司分 承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人收购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 除上述承诺外，持有公司股份并担任公司董事、监事、高级管理人员的施延军、薛长煌、施延助、王伟胜、吴月肖、王蔚婷、吴秋旗、吴雪松、胡岿承诺：在其任职期间，每年转让的股份不超过其持有股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其所持有的本公司股份；在离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易本公司股份占其所持股份总数的比例不超过50%。 二、发行前利润分配 截至2010年6月30日，本公司 分配利润为83,202,118.03元。根据本公司 2010年4月12日召开的股东大会所通过的决议，本次发行前滚存的 分配利润由本次发行后的新老股东按持股比例共享。 三、风险因素 本公司特 提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险，并提醒投资者认真阅读招股说明书“风险因素”一章的全部内容。 食品质量安全风险 公司主要从事火腿的生产，终端产品为金华火腿、火腿制品等发酵肉制品及各类低温肉制品。随着我国对食品安全的