津膜科技：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.docx

天津膜天膜科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 天津膜天膜科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 0 1-1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 3 天津膜天膜科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 0 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险 大等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所 披露的风险因素，审慎作出投资决定。 天津膜天膜科技股份有限公司 （天津经济技术开发区第十一大街 60 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 发行概况 发行股票种类： 人民币普通股 A 股发行股数： 2,900 万股 每股面值： 人民币 1.00 元每股发行价格： 16.78 元 预计发行日期： 2012 年 6 月 21 日 拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所发行后总股本： 11,600 万股 本次发行前股东所持股 1、公司控股股东膜天膜工程承诺：自公司股票在创业板 份的流通限制和自愿锁 上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直 定的承诺：接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。 2、公司法人股东华益公司、高新投公司、中纺公司承诺： （1）自公司股票在创业板上市之日起十二个月内，不转 让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不 由公司回购其持有的股份；（2）自公司股票在创业板上市 之日起三十六个月内，转让公司股份不得超过其直接和间接持有的公司股份总额的 25%。 公司法人股东建投资本承诺：（1）自公司股票在 创业板上市之日起十八个月内，不转让或者委托他人管理 其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的 股份；（2）自公司股票在创业板上市之日起三十个月内， 转让公司股份不得超过其直接和间接持有的公司股份总 额的 50%；（3）自本次认购公司股份完成工商登记之日起 四十二个月不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 公司自然人股东李晓燕、李新民、郑春建、刘建立、 庄宇、戴海平、高科钢、郭振友、韩宗璞、环国兰、李洪港、李祥得、马世虎、王龙兴、王若凌、魏海英、张琳、 张武江、高学娟、侯若冰、刘继强、唐小珊、谢鹏伟、于 鸿来、郑清承诺：自公司股票在创业板上市之日起十二个 月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司 股份，也不由公司回购其持有的股份。 公司股东李新民、刘建立、张琳、郑春建、庄宇、戴 海平作为公司董事、监事、高级管理人员还承诺：（1）在 担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股 份不超过所持有公司股份总额的 25%，且离职后半年内不 转让所持有的公司股份；（2）公司股票在创业板上市起六 个月内申报离职，自离职之日起十八个月内不转让其直接 和间接持有的公司股份；公司股票在创业板上市起第七至 十二个月之间申报离职，离职后十二个月内不转让直接和 间接持有的公司股份。 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94 号）的有关规定，公司 国有股东膜天膜工程、高新投公司、中纺公司、建投 资本负有国有股转持义务。经财政部财企【2011】24 号文 件批准，高新投公司豁免应履行的国有股转持义务。本公 司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市后，膜天膜工 程、中纺公司和建投资本分别将其持有本公司的 1,553,571 股、258,929 股和 51,786 股，合计 1,864,286 股 划转给全国社会保障基金理事会持有，全国社会保障基金 理事会将承继膜天膜工程、中纺公司、建投资本的禁 售期义务。 保荐机构（主承销商）： 建投证券股份有限公司招股说明书签署日期： 2012 年 4 月 12 日 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政