保险重大项目招投标管理培训.ppt

招标总结内容： 1、项目基本情况 投标参与方、业务渠道、渠道成本、竞价要求 2、投标单位报价 各方报价费率以及其他承保条件响应情况 3、招标结果 各方份额、中标条件 4、标后分析 目标及策略、优劣势分析、失利原因 按关于非车险招投标项目管理和总结等事项的通知（非车险业务管理部（202X）29号联系函）附件要求在投标结果公布后7个工作日内反馈。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 * 保险重大项目招投标管理培训 关于非车险招投标项目管理和总结等事项的通知（非车险业务管理部（202X）29号联系函） XXXX XXXX XXXX XXXX 根据各自实际情况列举 招标：在一定范围内公开保险采购的条件和要求，邀请众多投标人参加投标，并按照规定程序从中选择中标人的一种交易行为，包括公开招标和邀请招标。 投标书与保险建议书最大的区别就是投标书格式已经固定，需要按照招标文件格式提供规定内容。 5 4 3 2 1 获取招标文件 成立投标团队 文件制作、评审 打印、签字、封装 送达、开标 牵头人 认真 细心 协调 能力 决断 能力 投标牵头人员是整个投标工作的操盘者！ 项目 责任人 完成时间 法人授权 保证金申请 承保条件 承保、理赔经验 风险认知、防灾防损方案等 问题澄清 ………… ………… 报价 公司商务资质 服务团队 承保、理赔经验 优惠措施/增值服务 风险认知及防灾防损服务 现场应标 综合评分法 最低价者中标 通常的评标办法 注册资本金 行业排名 偿付能力充足率 ………… 策略以攻为主还是以守为主，主要根据 项目定位 客户关系 业内合作（有限的—承保条件； 全面的—份额、条件、应标策略） 了解掌握报价心理习惯 报价小技巧 格式要求：严格按照招标文件要求 内容组织：按照评分标准，要有针对性 进度把握：留下充足的评审、修改、打印装订时间 细节要求 相关数据必须最新 加入当地公司介绍 突出公司优势 公司介绍 尽量用影响力大 和当地大客户案例 切忌胡乱编造 承保理赔经验 多比少好 考虑合规和可行性 优惠/增值服务 非原则性问题建议 不填负差异； 正差异填写也要符 合招标文件要求 差异表 切忌简单拼凑，要有 针对性量身定做 风险认知/风控措施 细节要求 团队人员年龄、职务 的变化 前后保持一致 团队人员 字体、字号、行间距、 项目符号、版面设计 等适当“花哨” 格式排版 切忌简单复制以往 案例内容，谨防出现 “乌龙” 文件编写 承保、理赔、法务、合规等 A/B岗制度 制作人员-销管部负责人-分管总 双方的桥梁 原则上涵盖承保、理赔、业务等相关人员 应 标 团 队 业务人员 专业条线人员 专业问题的解释与阐述 条件的商议等 述标（制作人员，最好有ppt） 承保、理赔 通常由领导担任 整个场面的掌控 组长 序号 情况类型 常见废标原因 1 投标资格问题 是否获得有效授权，所在机构是否符合投标主体资格 2 资质文件问题 证件过期失效，未年检等 3 保证金问题 保证金未到账或未用规定账户打出 4 最高限价问题 是否超过拦标费率 5 方案响应问题 是否提出负差异 6 报价不一致问题 出现两个报价或报价不一致的 7 签字封装问题 未按规定打印、签字、封装的 8 正副本问题 没有正本的 9 准时开标问题 逾期送达的投标文件 10 授权代表问题 授权代理人未参加开标会议（部分投标要求开标提供授权原件的） 11 ………… * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20