平安E锦囊上线宣导报告.ppt

E锦囊---大数据为你发现销售线索 客户管理 E锦囊：实现向业务员配送销售线索，包括关系提升线索、服务线索、产品销售线索，可将对应资讯/产品在线分享给客户 线索识别 E锦囊 销售线索 服务线索 关系提升线索 线索标记 线索追踪 关系提升线索 服务线索 销售线索 产品/资讯 在线分享给客户 可以直接给用户分享产品或资讯； 可以到展E宝选择合适的产品或资讯分享给用户 短信 电话 微信 展E宝 客户海量行为数据 大数据预测模型 精准识别线索 E锦囊模块：通过“关系、服务、销售”三个Tab页分别展示三类线索，在“标记”页中管理重要线索，可追踪线索经营数据 销售线索 服务线索 关系提升线索 没有明确的产品或资讯，提供客户的偏好、喜好线索。 明确客户有服务需求，例如：保单服务、生活服务、体验具体活动/功能。 明确提示客户有购买产品需求。 标记 对重要关注的和即将处理的线索进行标记提醒。 路径：口袋E >> 客户管理 >> E锦囊 “关系、服务、销售”三个Tab E锦囊-关系提升线索：为业务员提供客户的偏好、喜好线索，为提升客户关系提供指引 关系提升线索 线索详情—待处理 线索详情—已处理 线索时间轴 分享工具栏 资讯 线索详情 客户头像和姓名 线索内容---偏爱阅读健康资讯 线索重要程度--- 线索有效期---有效期2天 E锦囊-服务线索：预测提醒客户所需的体验APP活动/功能、保单服务、生活服务等线索，可查看线索推荐理由，向客户在线分享资讯 返回 返回 线索详情 线索详情—待处理 线索详情—已处理 服务线索时间轴 去展E宝，可选择线索推荐的产品/资讯，也可以到展E宝自行选择推荐给用户。 可以查看线索推荐理由 服务线索 销售线索 线索详情—待推荐 线索详情—已购买 销售线索时间轴 直接分享线索提供的产品给微信用户 E锦囊-销售线索：预测提示客户所需的具体寿险、综合金融产品购买需求，可在线发送产品资讯，基于客户需求开展个性化精准营销 线索状态 推荐寿险、综合金融产品 标记便签本 计划将处理 关注未处理 活动/培训广告 E锦囊-线索标记：随手便捷标记重要、或计划将处理的线索，系统将会自动提醒 线索数量 查看数 3 1 关系：1 1 服务：1 0 销售：1 0 线索数据 E锦囊-功能规划… 基础功能建设 11月底上线 配送关系提升线索 配送服务线索 配送销售线索 支持线索标记 分享资讯给客户 更多功能迭代 将持续上线 自动追踪线索状态 支持业务员评价线索、反馈建议（含奖励） 标记线索自动提醒 丰富引流入口 丰富客户经营时间轴信息呈现 …… ······ ······ 备注：线索内容下发计划另做宣导。 1、口袋E App消息 2、微信贴传播（E行销公众号） 业务员宣导 宣导渠道 1、口袋E App消息 口袋E 2、外勤晨会视频 业务员晨会 3、E行销广告 E行销 4、微信贴传播 E行销公众号 E锦囊-推广安排 1、E化平台宣导会专题 2、功能上线专题邮件 3、公司内勤晨会视频（12月13日播出） 5、《查线索，赢客户，享积分》业务员活动12月13日上线，时间：16.12.13-17.1.26 详见后页 12月9日机构宣导 12月13日正式上线 新线索上线业务员宣导 对机构要求：1、提醒队伍12月13日收看外勤晨会视频； 2、及时利用微信贴传播给队伍； 《查线索，赢客户，享积分》活动—介绍：配套E锦囊于12月13日同步上线口袋E，查看1条关系提升线索就能获得1次抽奖机会，总奖励金额高达1.5亿个万里通积分 查线索，赢客户，享积分 活动详情 活动时间： 活动规则： 查看 线索 有奖 查看1条关系提升线索即可获得1次抽奖机会 活动对象： 活动入口 “点击抽奖”：跳转到活动页面 入口一： 口袋E首页广告区 入口二： E锦囊线索查看界面 入口三： E锦囊标记版块广告区 16.12.13-17.1.26 寿险代理人 《查线索，赢客户，享积分》活动—参与流程：查看关系提升线索后进入活动主页抽奖，当天查看线索所获抽奖机会次日可使用，中奖积分将自动打入代理人的万里通账户 说明：1）查看线索获得的抽奖机会次日可使用；2）抽奖截止时间为17年1月27日；3）中奖积分将注入已激活业务员代码的万里通账户，未激活业务员代码则无法收取积分 1 2 3 4 看关系提升线索 进入活动主页面 抽取万里通积分 查询中奖记录 进入E锦囊-关系界面 点击查看关系提升线索 通过活动入口进入活动主页面 查看抽奖机会并点击抽奖按钮 点击抽奖，抽取万里通积分 点击活动主页右下角按钮，查询中奖记录 跳转至 活动界面 跳转至 线索界面 《查线索，赢客户，享积分》活动—活动推广：为帮助代理