四川省2013年度第一期中小企业集合票据发行公告.pdf

四川省2013 年度第一期中小企业 集合票据发行公告 一 重要提示 成都华川公路建设集团有限公司和四川广汉士达炭素股份有限 公司 （以下简称“联合发行人”）承诺发行公告内容真实、准确、完 整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。 本期集合票据已在中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易 商协会”）注册，注册不代表交易商协会对本期集合票据的投资价值 作出任何评价，也不代表对本期集合票据的投资风险作出任何判断。 1、联合发行人发行四川省2013年度第一期中小企业集合票据已 在交易商协会注册，上海浦东发展银行为本期集合票据的主承销商和 簿记管理人。 2. 本期发行面值共计人民币叁亿贰千万元的集合票据，期限3 年。 3. 本期集合票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者 （法律、法规禁止购买的除外）。 4. 本期集合票据在债权债务登记日的次一工作日，即可在全国 银行间债券市场机构投资者之间流通转让。 5. 本公告仅对发行四川省2013年度第一期中小企业集合票据的 有关事宜向投资者作扼要说明，不构成对本期集合票据的投资建议。 投资者欲了解本期集合票据的详细情况，敬请阅读《四川省2013年度 1 第一期中小企业集合票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于中国 债券信息网：（/ ）和中国货币网： （/ ）。 二、释义 在本公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 我国、中国： 指中华人民共和国 联合发行人/各 特指以下各公司以及由以下二家公司共同组成的整 体： 发行人： 成都华川公路建设集团有限公司 四川广汉士达炭素股份有限公司 债务融资工具： 即非金融企业债务融资工具，指具有法人资格的非 金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期 限内还本付息的有价证券 集合票据： 指2个（含）以上、10个（含）以下具有法人资格的 企业，在银行间债券市场以统一产品设计、统一券 种冠名、统一信用增进、统一发行注册方式共同发 行的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具 本期集合票据： 指成都华川公路建设集团有限公司、四川广汉士达 炭素股份有限公司作为联合发行人发行的待偿还余 额不超过人民币叁亿贰仟万元、期限3年的四川省 2013年度第一期中小企业集合票据 本次发行： 指本期集合票据的发行行为 2 发行公告： 指联合发行人为本期集合票据的发行而根据有关法 律法规制作的《四川省2013年度第一期中小企业集 合票据发行公告》 募集说明书： 指联合发行人为本期集合票据的发行而根据有关法 律法规制作的 《四川省2013年度第一期中小企业集 合票据募集说明书》 增信机构/担保 指中债信用增进股份有限公司 公司/ 中债信 增： 人民银行： 指中国人民银行 交易商协会： 指中国银行间市场交易商协会 银行间市场： 指全国银行间债券市场 中央国债登记 指中央国债登记结算有限责任公司 结算公司： 主承销商： 指上海浦东发展银行股份有限公司（简称“浦发银 行”） 承销团： 指主承销商为本次发行组建的包括各承销商在内的 承销团 簿记建档: 指由主承销商作为簿记管理人记录投资者认购数量 和