2017年武汉农村商业银行股份有限公司二级资本债券申购区间与认购提示性说明.pdf

2017 年武汉农村商业银行股份有限公司二级资本债券 申购区间与认购提示性说明 重要提示 2017 年武汉农村商业银行股份有限公司二级资本债券（以下简称“本次债券” ） 经中国人民银行《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字〔2017 〕 第【133】号）和中国银行业监督管理委员会湖北监管局《中国银监会湖北监管局 关于武汉农村商业银行发行二级资本债券的批复》（鄂银监复〔2017 〕【75 】号） 核准。 本次债券采用承销团成员簿记建档集中配售的方式销售，招商银行股份有限 公司（简称“招商银行” ）为本次债券的簿记管理人。 本《申购区间与申购提示性说明》仅对发行本次债券的有关事宜向投资者作 扼要说明，不构成本次债券发行的投资建议。投资者欲了解发行人及本次债券发 行的基本情况，请详细阅读登载于中国债券信息网() 的《2017 年武汉农村商业银行股份有限公司二级资本债券募集说明书》。 一、本次债券主要条款 （一）本次债券名称 2017 年武汉农村商业银行股份有限公司二级资本债券。 （二）本次债券的发行人 本次债券的发行人为武汉农村商业银行股份有限公司。 （三）本次债券的发行额 本次债券的发行总额为不超过人民币 15 亿元。 （四）本次债券品种 10 年期固定利率债券，在第 5 年末附有前提条件的发行人赎回权，发行人在 有关监管机构批准的前提下有权按面值部分或全部赎回该品种债券。 （五）次级条款 1 本期债券本金和利息的清偿顺序在发行人的存款人和一般债权人之后，股权 资本、其他一级资本工具和混合资本债券之前，本期债券与发行人已发行的与本 期债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序，与未来可能发行的与本 期债券偿还顺序相同的其他二级资本工具同顺位受偿。除非发行人结业、倒闭或 清算，投资者不能要求发行人加速偿还本期债券的本金。 （六）发行人赎回权 本期债券设定一次发行人选择提前赎回的权利。在行使赎回权后发行人的资 本水平仍满足银监会规定的监管资本要求的情况下，经银监会事先批准，发行人 可以选择在本期债券设置提前赎回权的计息年度的最后一日，按面值一次性部分 或全部赎回本期债券。发行人须在得到银监会批准并满足下述条件的前提下行使 赎回权：（1）使用同等或更高质量的资本工具替换被赎回的工具，并且只有在收 入能力具备可持续性的条件下才能实施资本工具的替换；或（2 ）行使赎回权后的 资本水平仍明显高于银监会规定的监管资本要求。在满足赎回条件的前提下，发 行人若选择行使赎回权，将至少提前 1 个月发出债券赎回公告，通知债券持有人 有关赎回执行日、赎回金额、赎回程序、付款方法、付款时间等具体安排，同时 披露律师出具的法律意见书及监管机构同意本次赎回的监管意见函。 （七）减记条款 1、当发生触发事件时，发行人有权在无需获得债券持有人同意的情况下自触 发事件发生日次日起不可撤销的对本期债券的本金进行全额减记，任何尚未支付 的累积应付利息亦将不再支付。当债券本金被减记后，债券即被永久性注销，并 在任何条件下不再被恢复。2 、触发事件指以下两者中的较早者：（1）中国银监会 认定若不进行减记发行人将无法生存；（2 ）相关部门认定若不进行公共部门注资 或提供同等效力的支持发行人将无法生存。触发事件发生日指中国银监会或相关 部门认为触发事件已经发生，并且向发行人发出通知，并同时发布公告的日期。3、 触发事件发生日后两个工作日内，发行人将就触发事件的具体情况、本期债券将 被减记的金额、减记金额的计算方式、减记的执行日以及减记执行程序予以公告， 并通知本期债券持有人；减记执行日的前一个工作日，发行人将本期债券的减记 通知送达中央结算公司，并授权中央结算公司在减记执行日进行债权注销登记操 作。 （八）票面利率 2 本期债券采用固定利率方式，最终票面利率将综合考虑发行时市场情况及发 行方式等因素确定，一经确定即在债券存续期内固定不变，且不与发行人自身评 级挂钩，也不随未来评级变化而调整。本期债券采用单利按年计息，不计复利， 逾期不另计利息。本期债券不含有利率跳升机制及其他赎回激励。本期债券的派