医药行业ERP操作流程(文明0520).doc

实用标准 PAGE 文档 ERP系统与WMS对接后 操作流程 一、供应商首营 1、供应商首营申请、2、供应商首营采购部审核、3、质管部审核、4、负责人审批。对其证照进行多部门审核。 1、点击供应商首营申请—>申请—>输入相关信息—>点击申请提交上级领导审核。 2、点击供应商首营采购部审核—>审核—>输入相关信息—>点击同意提交质管部审核。 3、点击质管部审核—>审核—>输入相关信息—>点击同意提交质量负责人审核。 4、点击负责人审批—>审核—>输入相关信息—>供货商审批完成 二、客户首营 1.客户资质首营申请，2.客户资质销售部门审核，3.质管部审核，4.负责人审批。 1. 客户资质首营申请 点击客户资质首营申请—>申请—>输入相关信息—>点击申请提交上级领导审核。 2. 客户资质销售部门审核 点击客户资质销售部门审核—>审核—>输入相关信息—>点击同意提交质管部审核。 3. 质管部审核 点击质管部审核—>审核—>输入相关信息—>点击同意提交质量负责人审核。 4. 单位质量负责人审核 点击负责人审批—>审核—>输入相关信息—>供货商审批完成 三、品种首营 1、品种首营申请、2、品种首营采购审核、3、品种首营质管审核、4、品种首营审批，相关证照对其进行审核。 1、点击品种首营申请—>输入相关信息—>点击申请提交上级领导审核。 2、点击品种首营采购审核—>审核—>输入相关信息—>点击同意提交质管部审核。 3、点击品种首营质管审核—>审核—>输入相关信息—>点击同意提交质量负责人审核。 4、点击品种首营审批—>审核—>输入相关信息—>点击同意首营品种审批完成 四、采购入库流程 1、采购计划编制，2、采购计划审核，3、采购订单编制（计划），4、待审订单审核，5、通知单收货（wms完成），6、采购收货验收（wsm完成），7、收货记账（商品入库），8、入库确认（wms完成） 1、制作采购计划 　　 操作步骤 1.1采购计划编制：点击采购计划编制—>输入供应商编码——>输入商品编码—>提交上级领导审批生效。 　　 1.2、采购计划审核：点击采购计划审核—>核对计划数量、供货商—> 提交采购计划生效。 2、制作采购订单 操作步骤 2.1、采购订单编制（计划）：点击采购订单编制（计划）—>选择前面已计划的品种、往来单位—> 提交上级领导审批订单 2.2采购计划审核：点击待审订单管理—>核对订单数量、供货商—>提交采购订单生效。 2.3常见问题 订货单可由采购计划自动生成，并且可生成采购记录。这里清楚地显示了采购计划的商品资料、数量、金额等信息；做采购订单需要注意订单数量要与来货数量一致。采购订单可以大于来货数量，但是不能少于来货数量。采购订单查询如下图： 2.4采购订单审核后，系统自动把采购订单通过接口程序传递给WMS执行5、6步操作。 3、收货记账 当wms完成收货验收后，wms通过接口程序把入库的合格的批号、数量等信息反馈给emr，emr自动生成入库单、验收单，收货记账单。财务人员对生成的收货单据进行记账处理。记账后库存数量自动增加。 五、采购退出流程 操作流程： 1、采购退货开票，2、采购退出质量审核，3、采购退出业务审，4、采购退出财务审核，5、出库复合（wsm完成） 1.采购退货开票 操作功能>供应链管理>采购管理>采购退货>采购退货开票：填写“往来单位”、“品种名称”、“退货数量”、“退货原因”内容后“提交”。 2．采购退货质量审核 操作功能>供应链管理>质量管理>采购退出质量审核：打开后单击“采购退出质量审核”，显示明细后核对没问题单击“提交”。 3.采购退货业务审核 操作功能>供应链管理>采购管理>采购退货>采购退出业务审核：打开后单击“采购退出业务审核”，显示明细后核对没问题单击“提交”。 4.采购退出财务审核 操作功能>简易仓库管理>采购退货>采购退出财务审核：打开后选择需要确认的票据，单击“复核。 5、审后采购退货单传入WMS系统，由WMS系统做后续流程（下架、复核）。 六、销售入库流程 流程: 1按批号制单，2现金收款或者赊销复核，3出库复核。 功能： 建立批发公司与客户之间的联系。 首先，批发公司批发商品必先有客户档案，然后才能进行物品批发流程。 对购货单位的经营范围的控制也在此模块，按照许可证的范围进行勾选，没有此经营范围的，开不出对应的商品。 1、按批号制单 操作流程： 在主界面选择[快速批发]模块进入； 选择［按批号制单］，此时可按［客户档案］资料中的客户编码建立与批发公司的批发销售。 进入批发销售单的主功能界面。 选择销售客户、业务员、配送方式、结算方式、客户地址、联系人、需要销售的品种、批