杭州市实业投资集团有限公司15年第一期中期票据法律意见书.docxVIP

国浩律师（杭州）事务所关于杭州市实业投资集团有限公司2015年度第一期中期票据发行的法律意见书北京上海深圳杭州天津昆明广州成都宁波福州西安南京香港巴黎地址：杭州市杨公堤 15号国浩律师楼邮编：310007电话：(+86)(571) 8577 5888传真：(+86)(571) 8577 5643电子信箱：grandallhz@网址：法律意见书国浩律师（杭州）事务所目录第一部分引言 .....................................................................................2一、本所及签字律师简介................................................................ 2二、出具法律意见的工作过程 ........................................................ 3三、本所律师的声明........................................................................ 4第二部分正文 ......................................................................................5一、发行主体 ................................................................................... 5二、发行程序 ............................................................................... 8三、发行文件及发行有关机构 .................................................... 9四、与本次发行有关的重大法律事项及及潜在法律风险 .......16五、总体性结论意见.................................................................. 36第三部分结尾 ....................................................................................361法律意见书国浩律师（杭州）事务所国浩律师（杭州）事务所关于杭州市实业投资集团有限公司2015年度第一期中期票据发行的法律意见书致：杭州市实业投资集团有限公司国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）受杭州市实业投资集团有限公司（以下简称 “发行人”）的委托，担任发行人公开发行 2015年度第一期中期票据（以下简称“本期中期票据”）的特聘专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》）（以下简称“《中期票据业务指引》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》（以下简称“《中介服务规则》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》（以下简称“《募集说明书指引》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。第一部分引言一、本所及签字律师简介本所是 2001年经浙江省司法厅核准成立的合伙制律师事务所，注册地址为浙江杭州杨公堤 15号国浩律师楼（空勤杭州疗养院内），主要业务范围包括：证券、公司投资、企业并购、基础设施建设、诉讼和仲裁等法律服务。本次发行法律意见书和法律意见书的签字律师为沈田丰律师和胡小明律师。沈田丰律师，1985年毕业于西南政法学院，法学学士，从事律师工作 23年，一级律师，擅长公司、证券律师业务。沈田丰律师于 2001年 3月加入本所，为本所创始合伙人。2法律意见书国浩律师（杭州）事务所沈田丰律师曾为杭州钢铁股份有限公司、浙江巨化股份有限公司、中国南车股份有限公司、株洲南车时代电气股份有限公司、杭州士兰微电子股份有限公司、浙江海越股份有限公司、浙江富春江水电设备股份有限公司、宁波理工监测科技股份有限公司、杭州海康威视数字技术股份有限公司、浙江开山压缩机股份有限公司、汉鼎信息科技股份有限公司、浙江晶盛机电股份有限公司、香港保利协鑫能