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证券研究报告·公司深度研究·汽车零部件
伯特利(603596)
全域布局拥抱出海,制动龙头再度杨帆!2024年03月13日
买入(维持)
[Table_EPS]
盈利预测与估值2021A2022A2023E2024E2025E
营业总收入(百万元)3,4925,5397,55310,13114,126
同比14.81%58.61%36.36%34.12%39.44%
归母净利润(百万元)504.53698.71918.561,210.231,656.66股价走势
同比9.33%38.49%31.46%31.75%36.89%伯特利沪深300
EPS-最新摊薄(元/股)1.161.612.122.793.8238%
31%
P/E(现价最新摊薄)47.6534.4126.1719.8614.5124%
17%
10%
[Table_Tag]3%
[Table_Summary]-4%
投资要点-11%
-18%
-25%
◼周期向上,国产制动龙头扬帆起航。公司深耕制动行业近二十年,实控2023/3/132023/7/122023/11/102024/3/10
人袁永彬技术出身带领公司实现汽车制动核心环节国产突破。近二十年
来公司陆续实现EPB、ESC、One-BOX线控制动等制动产品量产,通过
市场数据
合资与收购横向拓展轻量化及转向业务,充分受益自主车企向上周期实
现底盘产品快速。通过股权激励公司深度绑定核心员工利益,收盘价(元)58.97
规模增长下公司主动进行组织形式变革,管理效率提升。2023年前三季一年最低/最高价47.11/97.86
度公司收入为51亿元,同比+38%,高增速持续;利润端保持高兑现,
市净率(倍)5.31
2023年前三季度归母净利润为6.0亿元,同比+24%,新产品量产爬坡
叠加并表资产盈利好转公司盈利中枢有望继续向上。流通A股市值(百万元)25,492.91
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