保险产说会计划方法办法.docx

《争金夺银,保赢榕城》 农行客户“理财沙龙” 操作手册 目的 1、进一步加大农行，天安财险与中高端客户的交流、交流； 2、建立农行和天安财险的公司形象，增强两方合作； 3、创造销售环境和气氛，帮助柜员促成保单； 4、提高农行和天安财险的规模业绩； 对象 农行中、高端客户，年纪层次18—65岁，先期已预销售的客户。 产品：“保赢1号” 地址与时间 2015年5月30日地址：鸿源支行 组织形式：理财讲座+谈话会 一、理财沙龙会议流程 主要流程时间负责人 开场前会务组 开场白3分钟主持人 领致使辞 3-5 分钟 代表 沐行 抽奖 3-5 分钟 长、陈总 投资讲座 30 分钟 讲课老师  主要内容 公司介绍和PPT播放 工作人员分工 会场部署 问好、感谢、介绍领导、 流程 公司介绍、包装主办 人、感谢客户 抽取两名好运客户 理财观点及产品介绍  重点点 自动循环播放（音乐配合） 工作人员提早到位 摆放奖品、横幅、简单装 饰 进门发部分资料；每桌放些水果、茶点等简单食品 主持人声音宏亮 主办方招呼大家寂静注意倾听 特邀致辞人 确准时间，实时通知 由领导颁奖颁发奖品，摄影 桌长提示客户注意听，察看 大家的状况 单位特别支持 奖品介绍 5分钟 主持人 签单礼物 2. 数目有限 3. 现场签单才赠予 1.感谢客户对农行的 1. 事先为每人准备一份投保 全体人 支持 书、建议书 现场交流 20分钟 员 2.答疑 2. 熟习奖品、产品、主动做 促单动作 3..要早先有几位客户能够 促成及介绍奖品 签单，创造气氛 二、会古人保公司需准备的各项工作 内容负责人准备 现场签到贵宾名册、签会务组 到笔两支 1．产说会横幅的准备与摆放 会场部署 会务组 2．会场的部署（如气球等） 3．产品展架 4．公司彩页、产品彩页 现场物料 会务组 1．现场签单登记表 2．简略版产品建议书 1．《公司介绍视频》 现场音乐播放 音响 2．领导上场的激动音乐 3．签单过程的喜庆音乐 5．音乐播放设施准备、测试 1．公司介绍（视频） 酬谢会幻灯片 会务组 2．理财沙龙主讲幻灯片 3．领致使辞稿的准备 1．笔录本电脑准备、测试 DJ 2．幻灯片测试 现场设施 3．投影仪的安装、调测 4．音响的准备、测试 现场签单奖品 会务组 1．礼物的准备（检查质量、点清数目） 2．奖品的准备 三、主办方须注意事项 1、准备客户名单及客户邀约，领致使辞的交流确认； 2、以老客户带动新客户参加,但完整新客户不宜超出30% 3、提早一天确立客户能否参加. 4、奖品的包装，奖品要创造稀缺、价值高，现场不早拿，可能就没了； 6、设有特意的客户经理帮助促成，要熟习奖品、产品； 7、要早先安排有20%-30%能够签单的客户出席，以创造气氛带动签单； 8、主讲人要依据现场的客户调整主讲内容，新奇实质，理财要中性，以组合投资方式出现， 时间控制在30分钟之内。