银专理财沙龙运作课件.ppt

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银专理财沙龙运作2011-05-18 要点借力整合资源答谢会要求讲师、主持人和银行人员密切配合,营造高品位的答谢会形象;热烈的环境气氛影响客户的行为方向,直至签单。产品组合以期交为主,结合趸交,考虑成本“多赢”:客户、银行、公司、自己 会议流程入正式开始致辞互理—凭投保和取品 一、会前邀? 目的:成功邀? 行:拿起,真邀;送上柬,再次确定。 答谢会客户群特征?年龄在30-60岁?个人存款20万元以上VIP客户? 小企业贷款客户? 房地产开发商、私营企业主? 晚年对稳定投资有需求的客户?个人有意愿购买产品的客户 邀前准? 整理客料,客? 了解客情况?准? 打?整 根据品定客,并定目,如 有 一

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