通信行业：当AI浪潮暂歇，寻找确定性机会.docx

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2023-07-22 发布于山西
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通信行业：当AI浪潮暂歇，寻找确定性机会

行业评级：推荐当AI浪潮暂歇，寻找确定性机会研究员投资咨询证书号联系方式邮箱高宏 S0620522070001 025hgao@ 行情回顾及核心观点行情回顾及核心观点 2023年初截止至6月26日收盘，通信(申万)板块涨幅为47.40%，显著跑赢沪深300指数48.08pct，其中，光模块表现最为亮眼，涨幅前十个股中有8个均为光模块企业，行业判断的一致性非常高；通信行业投资策略应继续围绕“算力+运营商”两大主线，从算力建设、运营商盈利状况改善两方面不断挖掘相关标的：1)光模块、光芯片