制造业升级转型：不是最好的时代，也不是最糟糕的时代.docxVIP

制造业升级转型：不是最好的时代，也不是最糟糕的时代 结合宏观趋势，我觉得中国制造业转型升级的政策利好逐渐在股市中体现出来，那些以制造业为本的优质设备制造公司，因为疫情反而提高了市场占有率，业绩越来越好；以制造业为主要样本的中证500指数和中小企业的中证1000指数今年的趋势和传统白马股，形成剪刀差，中证500、中证1000震荡上行。国力PK，是硬科技的比拼，哪里有短板哪里就有机会，所有国内集成电路相关公司都被炒上天了；曾经的互联网企业反而没有给国家太多支持，从社区团购买菜被党报批评：不要只盯着社区团购，要面向科技创新的星辰大海；到近期滴滴被打压；互联企业是中国的优势产业但不能是绝对垄断走向寡头的行业，互联网不能再像过去那样烧钱占用太多社会资源。同样，房地产也不能占用更多社会资金，各种政策打压房价，限制住房贷款，限制房企发展。最终的目的就是脱虚向实，推动制造业转型，提高高端装备制造业在国民经济中的比重，用高端装备制造业出口，满足全球其他国家的需求，赚取净出口的钱。一带一路就是搞中国高端装备和服务的推销方式，西方国家恶毒的称其为“新zhi民主义”，我们是去搞建设的不是搞压迫的，但其最终目的仍然是让中国赚钱。 投资中国高端装备制造细分领域的龙头公司，80后的我们已经错过房地产红利，不要错过工业化起飞到工业化成熟中仅有一次的制造业升级转型机会。等到社会成熟阶段，贫富差距变大，富人更富，穷人上升的通道会变窄，更困难，内卷更加严重。时代的发展，我们将无法回避资产证券化，无法避免股票会是居民财富配置的主要手段（像房产一样），即使我们这一代不去学习了解金融资本市场，我们的子女依然要在这个复杂考验人性但有规律可循的资本市场里搏杀。与其被动等待，等待普通大众认知的改变，等待牛市裹挟人潮汹涌，不如趁早学习改变观念，积累经验。在牛市中劝人收手和在熊市中劝人进场是一样困难的，还好现在是总体震荡的结构性机会：中国平安可以三年不涨、海螺水泥可以极限低估、阳光电源可以一年十倍，科德数控可以一天涨十倍，不是最好的建仓时机，也不是最糟糕的，但正是锻炼一个人投资水平的好时机。 科德数控：一个做五轴联动数控机床的中小公司，在卡脖子、硬科技的时代背景裹挟下，科创板上市一天涨十倍。这引发了我上面的思考，只言片语，对错参半，意在抛砖引玉，交流观点。 写在创业板指数差点超过上海主板指数的这一天，2021年7月12日。