车辆投保业务流程.pdf

车辆投保业务 车辆投保业务流程 工作内容 涉及人员 推销车辆保险 SC在新车交付时负责向客户 SC 及 SA，保险专员，保险 介绍在我公司购买新车保险 经理 的好处，SA在接待客户特别 是事故车的客户时向客户推 荐。（好处详见附件）如遇无 法解决问题，保险经理跟进. 确认客户有投保意向交给保 试算保费,解释条款，再次介 保险专员 险专员 绍投保好处。 客户提出优惠或其他要求 负责向销售经理、保险经理及 SC 及 SA，保险专员，销售 总经理提出申请，与客户进行 经理,保险经理，总经理 最后沟通及谈判。 确认保费及最后客户的认可 打印保费清单让客户最后确 保险专员 认，并核实最后价格。 准备手续 准备新车发票、关单及商检单 SC、SA。 或合格证，投保人身份证。企 业客户另需准备代码证及公 章。续保客户需要上年保单及 行驶证、投保人身份证。 交费 以刷卡或现金形式收费，如有 保险专员 差额扣除。 验车 所有人保及续保车辆均需验 保险专员 车照相. 出单 与保险公司联系或现场出单 保险专员 或等单.与客户沟通约定交单 时间. 每天业务统计及资料整理归 保险专员负责整理当天所有 保险专员 档 投保车辆的数据，包括客户资 料及保险数据。并录入相应表 格(详见附件) 每周业务统计 保险专员每周五下班前需要 保险专员，保险经理,财务经 把保险业务登记表发送邮件 理，销售经理，售后服务经理， 给相关管理人员,并备份到共 总经理 享盘。 每月业务统计 保险专员于次月 1 日前把上 保险专员，保险经理，财务经 月的保险业务登记表数据统 理，销售经理，售后服务经理， 计完成，发送邮件给相关管理 总经理 人员，并放入共享盘。 每月分析例会 金融保险经理与销售经理于 金融保险经理，销售经理，全 次月初进行上月的投保情况 体SC及保险部员工. 分析. 每月佣金统计 次月十日与保险公司对账，并 金融保险服务经理，行政经 结算手续费，将相关表格发邮 理，销售经理，售后服务经理， 件给销售经理及售后服务经 财务经理，总经理 理。并报备财务经理确认签 字，财务经理审核确认后交由