南京铁路建设投资有限责任公司2022年度第一期超短期融资券募集说明书.pdf

南京铁路建设投资有限责任公司 2022 年度第一期超短期融资券募集说明书 南京铁路建设投资有限责任公司 2022 年度第一期超短期融资券 募集说明书 发行人： 南京铁路建设投资有限责任公司 注册金额： 20 亿元 本期发行金额: 3 亿元 发行期限： 240 天 主承销商/簿记管理人 二零二二年三月 1 南京铁路建设投资有限责任公司 2022 年度第一期超短期融资券募集说明书 声明与承诺 本公司发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的投资 风险做出了任何判断。凡欲认购本期债务融资工具的投资者，请认真阅读本募集 说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司及时、公平地履行信息披露义务，本公司及其全体董事、监事、高级 管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同 等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说 明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理 办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关 中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债务融 资工具发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发 现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应 对异议情况进行披露。 本公司董事会 已批准本募集说明书，本公司全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个 别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括受托管理协议（如有）、债券持 有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理 人（如有）或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 2 南京铁路建设投资有限责任公司 2022 年度第一期超短期融资券募集说明书 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司无其他影响偿债能力的重 大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的 募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查文件”。 3 南京铁路建设投资有限责任公司2022 年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 重要提示 6 一、发行人主体提示 6 二、投资人保护机制相关提示 6 第一章释义 8 第二章风险提示 10 一、超短期融资券的投资风险 10 二、发行人的相关风险及说明 10 第三章发行条款 17 一、发行条款 17 二、发行安排 18 第四章