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厦门住宅建设集团有限公司2022 年度第一期中期票据募集说明书 厦门住宅建设集团有限公司 2022年度第一期中期票据募集说明书 发行人： 厦门住宅建设集团有限公司 注册额度： 6亿元 本期发行金额： 6亿元 本期发行利率: 固定利率 发行期限： 3年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级： 主体信用评级AA+ 牵头主承销商兼簿记管理人：中国建设银行股份有限公司 联席主承销商：厦门银行股份有限公司 二〇二二年三月 1 厦门住宅建设集团有限公司2022 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的 投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债务融资工具的投资者，请认真阅读本募 集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进 行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，及时、公平地履行信息披露义务，本公 司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信 息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。全体董事、监事、 高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》的要求履行了相关内 部程序，并已签字确认。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本公司或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关 中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发 行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其 确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，本公司和相关中介机构应对异议 情况进行披露。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募集 说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利义务的 相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 本公司承诺截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 厦门住宅建设集团有限公司2022 年度第一期中期票据募集说明书 目录 重要提示 2 一、发行人主体提示 5 二、持有人会议机制 5 第一章释义 4 第二章投资风险提示 9 一、与本期中期票据相关的风险 9 二、与发行人相关的风险 9 第三章发行条款 19 一、本期中期票据的发行条款 19 二、发行安排20 第四章募集资金用途 22 一、募集资金用途22 二、发行人承诺22 三、偿债保障措施23 第五章发行人基本情况 25 一、发行人基本情况25 二、发行人历史沿革25 三、控股股东、实际控制人情况说明 30 四、独立经营情况 31 五、重要权益投资情况及主要下属公