银信科技：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.docx

首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 PAGE \* MERGEFORMAT 2 PAGE \* MERGEFORMAT 3 本次股票发行后拟在创业板上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高等特点，投资者面临较大的市场波动风险。投资者应充分了解创 业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 北京银信长远科技股份有限公司 （北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 4 号楼 21 层） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 保荐人（主承销商）： 福建省福州市湖东路 268 号 北京银信长远科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 股票类型 人民币普通股 发行数量 1,000 万股 发行后总股本 4,000 万元 每股面值 1 元 每股发行价格 19.62 元 预计发行日期 2011 年 6 月 7 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 本次发行前股东所持股份的流通限制及期限、股东对所持股份自愿锁定的承诺 1．本公司控股股东詹立雄以及曾丹、北京银信长远投资管理有限公司、厦门金利众成电脑科技有限公司承诺：自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 2．公司董事詹立雄、曾丹、朱元辉承诺：在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接和间接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接和间接持有的本公司股份。在其任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的本公司股份。 3．本公司股东洪其海、周可悦、朱元辉的锁定承诺：自发行人股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 4．承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的 条件下，上述股份可以上市流通和转让。 保荐机构（主承销商） 兴业证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2011 年 6 月 3 日 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。  重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列风险并认真阅读本招股说明书 “第四节 风险因素”的全部内容。 一、市场竞争风险 虽然公司已在 IT 基础设施服务领域树立了品牌和市场口碑。如果公司在市场竞争中不能提升专业技术水平和市场品牌影响，不能保持现有的增长态势并迅速扩大企业规模和增强资金实力，公司将面临较大市场竞争风险，有可能导致公司的市场地位下降的情形发生。 随着用户对数据中心 IT 基础设施服务的需求越来越多，行业内新进入竞争者逐渐增多，可能导致公司所处行业竞争加剧，虽然整体市场容量以较快的速度扩大，使得公司具备获取更大市场份额的机会，但是未来公司面临的竞争对手在数量上可能会有所增加，而且竞争对手的规模、实力也会不断提高，行业竞争压力增大。 二、规模较小、抗风险能力较弱 公司 2008 年、2009 年及 2010 年，营业收入分别为 121,555,289.27 元、 112,257,568.67 元和 158,129,672.00 元，净利润分别为 10,940,468.21 元、 16,920,552.03 元和 26,782,147.82 元，经营活动产生的现金流量净额分别为 -2,315,983.87 元、25,546,005.29 元和 36,425,830.31 元。经过数年发展，公司的经营规模稳步扩大，具备了较强的盈利能力。截至 2010 年 12 月 31 日，发行人资产总额为 121,423,297.06 元