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2022年LED产业分析报告 目 录 TOC \o "1-4" \h \z \u 一、LED产业的基本情况 4 1、LED简介 4 2、LED产业链 6 二、LED产业发展状况 8 1、全球LED产业市场情况 8 （1）全球LED市场容量 8 （2）全球LED市场竞争 9 2、国内LED产品市场发展现状及趋势 11 （1）国内LED产品发展现状 11 ①LED芯片市场增长迅速，但国产化率依然较低 11 ②国内LED封装产业发展迅速，已成为全球最大的LED封装基地 13 ③国内LED应用偏重于景观照明、显示屏、消费类电子背光源等领域 14 （2）国内LED产业结构 15 （3）国内高亮度四元系红、黄光LED外延片、芯片主要厂商 17 三、进入LED行业的主要壁垒 19 1、研发与技术壁垒 19 2、资本壁垒 20 3、管理壁垒 20 四、LED产业利润水平的变动趋势及原因 20 五、影响LED产业发展的有利和不利因素 21 1、影响LED产业发展的有利因素 21 （1）LED产业面临应用普及的机遇 21 （2）LED技术创新日新月异，应用市场增长迅猛 22 （3）我国政府加大政策扶持力度，产业进程不断升级，将逐步成为世界LED最具发展潜力地区 22 2、影响LED产业发展的不利因素 23 （1）关键生产设备依赖进口 23 （2）优秀的技术人员严重短缺 24 六、LED产业技术水平及发展趋势 24 1、技术水平 24 2、技术发展趋势 24 七、LED行业的季节性与周期性 25 一、LED产业的基本情况 1、LED简介 LED是Light Emitting Diode（发光二极管）的简称，是由Ⅲ-Ⅴ族半导体材料通过半导体工艺制备的固体发光器件，其发光原理是利用半导体材料的特性将电能转化为光能而发光。LED具有体积小、寿命长、驱动电压低、反应速度快、耐震性佳、色彩纯度高等特性，应用领域非常广，主要包括背光源、景观及装饰照明、交通灯、电子设备、显示屏、汽车等几大领域。 全球LED产业的兴起始于20世纪60年代，根据研发重点不同大致可分为四个阶段，如下表所示： 红、黄光LED芯片研发历史最长，技术最为成熟，提高亮度、功率、均匀性始终是红、黄光LED芯片的研发方向，近年来高亮度四元系红、黄光LED芯片日益成为市场主流产品，低亮度红、黄光LED芯片的市场基本饱和。 LED主要有蓝绿和红黄两大色系，大部分应用领域可以配合使用，不存在相互替代问题，但生产四元系红、黄光LED外延片所需的MOCVD 设备不能用于生产蓝光LED外延片，生产蓝光LED外延片所需的MOCVD 设备也不能用于生产四元系红、黄光LED外延片。同时四元系红、黄光LED与蓝光LED，在原材料、加工工艺、产品性能等方面，存在显著差异，具体如下表所列： 随着发光效率的改进及性能的提升，LED的应用领域也在不断扩展。LED从交通指示灯、手机背光源领域的大规模应用开始起步，逐步渗入到汽车内部照明、电脑背光源等领域，目前正处于进入液晶显示器及电视等中大尺寸LCD 面板背光源、车灯及通用照明等应用领域的关键发展时期，市场前景良好。随着LED白光技术的日益成熟，LED照明取代传统第三代照明将是未来几年的主流趋势。LED具有节能、环保、寿命长等特点，无论从节约电能、降低温室气体排放的角度，还是从减少环境污染的角度，LED作为新型照明光源都具有替代传统照明光源的极大潜力。 LED产品应用范围演进图 2、LED产业链 LED的产业链包括衬底制作、外延生长、芯片制造和封装与应用，一般将衬底制作和外延生长视为LED产业的上游，芯片制造为中游，封装与应用为下游。 上游衬底制作和外延生长具有技术和资本密集的特点，有能力从事的企业数量最少。上游既是技术进步的瓶颈，也是整个LED产业发展的关键，在上游优势企业资源比较集中，同时利润率也较高。 芯片是LED的核心组件，芯片的亮度、均匀性、稳定性、光衰等指标直接影响着终端产品的质量；中游芯片制造对技术和资本的要求较高，参与竞争的企业数量相对较少。 下游封装与应用的进入门槛相对较低，参与其中的企业数量最多，由于LED应用领域的不断延伸，市场规模不断扩大。 LED产业链示意图 衬底和外延片是LED的上游产品。衬底的主要功能是承载，是生产外延片的主要原材料，主要有砷化镓衬底、磷化镓衬底、蓝宝石衬底和碳化硅衬底，红、黄光LED目前应用最广的是砷化镓衬底和磷化镓衬底。主要的外延生长方法有气相淀积法、液相淀积法和金属有机化学气相淀积法，目前金属有机化学气相淀积法是生产高亮度LED外延片的主