全球农化行业技术结构分析.docx

（行业分析）全球农化行业技术结构分析 全球农化行业整体技术分析 目前，全世界除草剂年产量约为70-80万吨。约是化学农药总产量的40％壹50 ％，按其使用面积计算，美国占第壹位，其次是日本、法国、加拿大、英国等， 其中美国大豆除草剂使用面积占播种面积的94％，玉米占83％，水稻占9O％。 当前农药品种结构图 1、全球除草剂技术（产品）结构 农药行业属于技术密集型行业，对技术高度依赖。根据研发能力的不同，全 球农药 X 公司可划分为创制型和仿制型俩类。 世界农药企业分类如图 创制型企业是指具有很强创新能力，能够开发拥有自主知识产权的新农药品 种的企业，如拜耳、先正达、孟山都、陶氏、巴斯夫、杜邦等世界农药巨头和壹 些日本农药企业。该类企业的最大优势在于能凭借产品专利保护在保护期 20 年 内获得独家生产权利，从而获得巨额垄断利润，创制型企业的产品毛利润壹般保 持在 40%左右； 仿制型企业主要生产专利期已满或是不受专利保护的农药，行业门槛较低。 因此这类企业众多，竞争激烈，毛利润长期徘徊在 20%左右。目前我国 1000 多家 农药生产企业，几乎全为仿制型生产企业，这也从根本上决定了我国农化行业处 于充分竞争状态。 农药行业产品链 整体来见，农化行业处于化工产业链的末端，属于精细化工行业；就产品属 性而言，可归类于农资领域。行业上游为黄磷、甲苯、纯苯、液氮以及醇类基础 化工原料，行业下游为农林渔牧和卫生、仓储等领域。 农药产业链如图 2、全球除草剂技术发展趋势 21 世纪，除草剂的发展将严格受到环境和生态的制约，而现代科学技术的进步和新技术革命，带来了除草剂飞速发展，高效、新型除草剂不断问世，除草剂的结构和形式都将发生重大改变。新型除草剂不再仅仅局限于化学药剂，而是向着多元化、高层次的方向发展。展望 21 世纪的除草剂，将有下列发展趋势。 1).除草剂继续向高效、易降解的方向发展 高效化意味着可减少药剂的用量，减少对环境的污染。从 80 年代起，科学 家们即致力于开发高效除草剂，且取得丰硕的成果，以氯磺隆为代表的磺酰脲类 除草剂开创了高效除草剂的新纪元，用药量由传统除草剂的公斤级降为以克为单 位。随后开发的咪唑啉酮类、磺酰胺类、嘧啶醚类都具有高效的除草活性。在 ALS 抑制剂的开发热潮中，靶标为原卟啉原氧化酶的新除草剂开发受到关注，杂环化 合物嗪草酸甲酯、吡氟苯草酯等新品种每公顷用量低至 10g 以下。预计下世纪， 将出现用量低于 1g 的新品种。 保护人类生存的环境和可持续发展是 21 世纪的主题，因此除草剂新品种将 具有选择性强、对非靶标生物无影响、持效期适中、在环境中易降解等特性。 2).新靶标的除草剂将不断出现 寻找新的高效作用靶标，壹直是生物学家不懈努力的目标，每阐明壹个新的 作用靶标，就预示就壹批新结构的化合物问世。当高效除草剂靶标 ALS 发现后， 迅速开发出磺酰脲类、咪唑啉酮类、磺酰胺类、嘧啶醚类、肟酯衍生物等多类品 种，且商品化。近年来，针对靶标原卟啉原氧化酶，开发出壹系列高效除草剂品 种，从二苯醚类到环酰亚胺、酞酰亚胺、三唑啉酮、吡啶类、恶唑类等多类新除 草剂品种。这些品种不仅有同 ALS 抑制剂壹样的超高效活性、低的哺乳毒性和良 好的环境特性，而且具有速效性好、无 ALS 抑制剂长残效问题。4-羧苯基丙酮酸 双氧化酶(HPPD)是当前科学家们正在探索的壹种新的靶标，新开发的除草剂异恶 唑草酮具有全新化学结构，试验表明这是壹种高效的禾本科杂草防治剂。5-烯 醇丙酮酰莽草酸盐-3-磷酸盐合成酶(EPSP)是壹种潜在的高效除草剂靶标，草甘 膦就是这靶标的最有代表性产品，许多科学家正努力设计 该靶标的高效除草剂品种。除上述靶标外，咪唑甘油磷酸酯脱水酶(IGPD)、 谷氨酰胺合成酶(GS)、α异丙基苹果酸异构酶(IMI)、β异丙基苹果酸脱氯酶 (IP-MDH)、乙醇酸盐氧化酶、吲哚乙酸催化过氧化物酶、苯基丙氨酸氨解酶等都 是除草剂潜在的新靶标。随着分子生物学、量子生物学、生物化学的发展和进步， 设计且开发出这些靶标的新除草剂已为期不远。 3).抗除草剂植物将对传统农药工业带来巨大影响 近年来，转基因抗除草剂植物已取得重大进展，人们用转基因的方法培育出 大量抗除草剂的作物品种，如抗磺酰脲类除草剂的作物有油菜、水稻、亚麻、棉 花、番茄、甘蔗、莴苣、甜瓜、杨木等，杭咪唑啉酮的有烟草和玉米等。在 21 世纪，迅速发展的转基因抗除草剂植物将对传统的农药工业产生重大的影响，且 带来除草剂的新变化。 ①高效、灭生性除草剂品种将成为除草剂开发的主流 由于抗除草剂植物的发展，除草剂的选择性已不再成为除草剂应用的主要障 碍，因此，高效、灭生性除草剂将有广泛的市场。特别是几十年来，长盛不衰的 有机磷除草剂壹草甘膦，将得到更广泛的应用。在几