华瓷股份：首次公开发行招股说明书.docx

湖南华联瓷业股份有限公司 招股说明书 湖南华联瓷业股份有限公司 1-1-3- PAGE \* MERGEFORMAT 8 1-1-3- PAGE \* MERGEFORMAT 1 湖南华联瓷业股份有限公司 湖南华联瓷业股份有限公司 Hunan Hualian China Industry Co., Ltd. （ 注册地址： 湖南省醴陵市西山办事处万宜路 3 号） 首次公开发行股票 招股 说明 书 保荐人（主承销商） （上海市广东路 689 号） 招股说明书 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 本次公开发行股票的数量为6,296.67万股，本次公开发行后的流通股数量占公司股份总数的比例为25%。本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。 每股面值 1.00 元 每股发行价格 9.37元 发行日期 2021年10月8日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 25,186.67万股 股份流通限制及自愿锁定承诺 （一）公司实际控制人许君奇、傅军承诺如下：“1、自华联瓷业股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的华联瓷业首次公开发行股票之前已发行的股份，也不由华联瓷业回购本人持有的华联瓷业首次公开发行股票之前已发行的股份。2、华联瓷业上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价格（若公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则发行价格进行相应调整，下同），或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有华联瓷业的股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长6个月。3、在担任华联瓷业董事期间，除前述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份数额不超过本人所持有华联瓷业股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的华联瓷业股份。4、本人所持华联瓷业股票在锁定期满后两年内减持的，除应遵守《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定外，减持价格不低于发行价。5、本人承诺及时向华联瓷业申报所持有的华联瓷业的股份及其变动情况，如果《证券法》、《公司法》、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所对本人持有 的华联瓷业的股份转让另有要求，则本人将按相关要求执行。” 作为公司股东新华联亚洲的间接股东，公司实际控制人之一傅军的配偶吴向明、子女傅爽爽承诺如下：“自华联瓷业股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的华联瓷业首次公开发行股票之前已发行的股份，也不由华联瓷业回购本人持有的华联瓷业首次公开发行股票之前已发行的股份。” 公司股东致誉投资、新华联亚洲承诺如下：“1、自华联瓷业股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的华联瓷业首次公开发行股票之前已发行的股份，也不由华联瓷业回购本公司持有的华联瓷业首次公开发行股票之前已发行的股份。2、华联瓷业上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价格（若公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则发行价格进行相应调整，下同），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司持有华联瓷业的股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月。3、本公司所持华联瓷业股票在锁定期满后两年内减持的，除应遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定外，减持价格不低于发行价。4、本公司承诺及时向华联瓷业申报所持有的华联瓷业的股份及其变动情况，如果《证券法》、《公司法》、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所对本公司持有的华联瓷业的股份转让另有要求，则本公司将按相关要求执行。” 公司股东华联立磐、华联悟石承诺如下：“1、自华联瓷业股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的华联瓷业首次 招股说明书 公开发行股票之前已发行的股份，也不由华联瓷业回购本企业持有的华联瓷业首次公开发行股票之前已发行的股份。2、华联瓷业上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价格（若公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则发行价格进行相应调整，下